S'abonner à l'hebdo

Hebdo N°31 - Vendredi 09 septembre 2022

Anciens numéros

S'abonner à l'hebdo

Pour vous abonner à l'hebdo des coops métiers du grain, dont la diffusion est réservée aux adhérents de Coop de France et à son réseau, merci de remplir et de valider le formulaire ci-dessous.

obligatoire




Valider

Déclaration CNIL
Coop de France met en place un traitement de données à caractère personnel dans le cadre de ses missions d'assistance et d'information aux coopératives adhérentes. Ces données sont collectées lors de votre adhésion, des missions de conseil que nous réalisons ou lorsque vous remplissez ce formulaire et sont destinées aux employés de Coop de France exclusivement. Elles sont par ailleurs contrôlées annuellement. Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Ce droit peut être exercé auprès de Nicolas Gremont, au service informatique à l'adresse suivante : nicolas.gremont@coopdefrance.coop.

Partager la page

Les marchés

Rubriques
bandeau-ble-tendre-475-105

Marché des céréales

Analyse par Clara Moley

Les tensions diplomatiques alimentent la nervosité sur le marché du blé

Côté climat, les conditions demeurent sèches aux Etats Unis où les quelques précipitations sont limitées à l’Est, tandis que les régions des Plaines demeurent encore et toujours sèches avec des températures supérieures à la normale. La situation est similaire au Canada. En Europe, les précipitations sont satisfaisantes sur l’ensemble du continent même si les prévisions à 15 jours anticipent une vague de sècheresse, et en Amérique du Sud, l’Argentine demeure sèche avec un taux d’humidité des sols en baisse.

Les appels d’offre étaient peu nombreux cette semaine et c’est du côté de la diplomatie entre la Russie et le reste du monde que l’attention des marchés était tendue cette semaine.

Car du côté de l’offre, les incertitudes demeurent. Si le soulagement apporté au marché par le fonctionnement satisfaisant du couloir d’exportation ukrainien avait permis une accalmie sur les marchés et une baisse des cours, les propos récents de Vladimir Poutine sur les exportations ukrainiennes ont remis le feu aux poudres, déclenchant une forte hausse du prix du blé sur toutes les places. Le chef d’Etat dénonçaient cette semaine les accords qui avaient permis aux exportations maritimes de reprendre au départ des principaux ports ukrainiens, déplorant que ces flux soient essentiellement dirigés vers l’Union européenne au détriment d’autres destinations, et déclare vouloir les remettre en cause de commun accord avec la Turquie.

Notons que pour l’instant, le maïs représentait l’essentiel de ces volumes, tandis que le blé restait en Ukraine ou était exporté par voie terrestre. Notons également que c’est la Turquie qui semble avoir reçu l’essentiel des volumes de blé ukrainien jusqu’à présent.

Mais indépendamment de l’irrationalité russe qui semble devoir continuer de dominer les relations internationales à moyen terme, c’est bien la question de la disponibilité des céréales origine mer Noire qui préoccupe. Après de brèves semaines de répit, les opérateurs doivent à nouveau anticiper un bilan mondial tendu car probablement privé de cette importante origine, en tous cas en partie.

Côté demande, la situation macroéconomique limite les volumes. L’inflation généralisée, et la dévalorisation des devises de plusieurs pays importateurs face au dollar pèse en effet sur la capacité de plusieurs destinations à s’approvisionner et questionne l’intensité des flux à moyen terme.

Notons cependant que pour l’heure l’Union européenne reste ferme dans son bras de fer avec la Russie, en confirmant notamment la mise en place de limites à la hausse des prix du gaz et en ignorant la menace de Poutine de couper les approvisionnements.

En France, Céré’Obs maintient les conditions de culture des blés « bonnes-très bonnes » à 83%, stables vs. la semaine précédente et légèrement en deçà des 89% de l’année dernière. Les conditions du maïs continuent elles de se détériorer, considérées à 66% « bonnes très bonnes » cette semaine, en baisse de 2 points par rapport à la semaine dernière et loin derrière les 88% de 2021.

Blé tendre

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2020 R2021 R2022
26/06/2020 175    
03/07/2020 180    
10/07/2020 189    
17/07/2020 187    
24/07/2020 184    
31/07/2020 184    
07/08/2020 183    
14/08/2020 182    
21/08/2020 181    
28/08/2020 186    
04/09/2020 186    
11/09/2020 189    
18/09/2020 190    
25/09/2020 191    
02/10/2020 195    
09/10/2020 196    
16/10/2020 204    
23/10/2020 204    
30/10/2020 201    
06/11/2020 205    
13/11/2020 208    
20/11/2020 208    
27/11/2020 209    
04/12/2020 202,81    
11/12/2020 206    
18/12/2020 207,81    
25/12/2020 212    
01/01/2021 214    
08/01/2021 215    
15/01/2021 228    
22/01/2021 230    
29/01/2021 226    
05/02/2021 224,56    
12/02/2021 220,00    
19/02/2021 234,06    
26/02/2021 239    
05/03/2021 229    
12/03/2021 220    
19/03/2021 217    
26/03/2021 209    
02/04/2021 202 195  
09/04/2021 204 197  
16/04/2021 210 205  
23/04/2021 207 218  
30/04/2021 234 216  
07/05/2021 235 227  
14/05/2021 235 214  
21/05/2021 230 212  
28/05/2021   212  
04/06/2021   216  
11/06/2021   213,14  
18/06/2021   204  
25/06/2021   203,64  
02/07/2021   208  
09/07/2021   198,39  
16/07/2021   208  
23/07/2021   212,89  
30/07/2021   218  
06/08/2021   229  
13/08/2021   250  
20/08/2021   246  
27/08/2021   246  
03/09/2021   240,50  
10/09/2021   241  
17/09/2021   252  
24/09/2021   252,85  
01/10/2021   260  
08/10/2021   270,60  
15/10/2021   269  
22/10/2021   273  
29/10/2021   278  
05/11/2021   285,35  
12/11/2021   295  
19/11/2021   293  
26/11/2021   304,10  
03/12/2021   292,50  
10/12/2021   279  
17/12/2021   275,35  
24/12/2021   269,5  
31/12/2021   274  
07/01/2022   283  
14/01/2022   263  
21/01/2022   270  
28/01/2022   274  
04/02/2022   256  
11/02/2022   256  
18/02/2022   263  
25/02/2022   310  
04/03/2022   371  
11/03/2022   379  
18/03/2022   378  
25/03/2022   384  
01/04/2022   368 334,89
08/04/2022   359 348,39
15/04/2022   398,70 372,14
22/04/2022   396,45 357,64
29/04/2022   375,70 386,14
06/05/2022   385,70 397,14
13/05/2022   401,45 412,89
20/05/2022   410,95 422,39
27/05/2022     407
03/06/2022     380,64
10/06/2022     387,89
17/06/2022     400,39
24/06/2022     361,64
01/07/2022     352,89
08/07/2022     316,35
15/07/2022     338,10
22/07/2022     344,14
29/07/2022     342,39
05/08/2022     341
12/08/2022     335,50
19/08/2022     315
26/08/2022     328,14
02/09/2022     323,85
09/09/2022     327,60
18/09/2022      
23/09/2022      
30/09/2022      
port-atlantique-la-rochelle-bandeau

Activité des ports français


 

 

Rouen

121 070 t ont été chargées
du 1er au 7 septembre 2022 dont :

Exportations : 121 070 t

  • Orge fourragère : 27 500 t (Tunisie)
  • Blé tendre : 72 820 t (Algérie : 61 820 t ; Gabon : 11 000 t)
  • Malt : 8 900 t (Cameroun : 3 400 t ; Nigeria : 5 500 t)
  • Orge de brasserie : 7 850 t (Suède : 3 600 t ; Belgique : 4 250 t)
  • Blé dur : 3 300 t (Suède)
  • Tourteaux gluten de blé : 700 t (Royaume-Uni

 


 


 

La Pallice

 

57 100 t ont été chargées
du 1er au 8 septembre 2022, dont :

  • Orge vrac : 17 300 t (DNC : 3 150 t ; Pays-Bas : 3 150 t ;
    Jordanie : 11 000 t)
  • Blé vrac : 35 000 t (Congo : 30 000 t ; Espagne : 5 000 t)
  • Céréales mixtes vrac : 4 800 t (Espagne)
colza-fob-mozelle

Marché des oléagineux

Analyse par Cécilia Goffinet

Un complexe oléagineux particulièrement lourd

Les inquiétudes liées au risque de récession mondiale dominent l’actualité et rendent les marchés bien moroses. Dans ce contexte nous observons une baisse des cours des matières premières exceptions faites de ceux de l’énergie.

Côté météo, il y a peu de changement outre Atlantique. Les conditions sont toujours sèches avec des températures au-dessus de la normale en Amérique du Nord. Point positif, il n’y a pas de menace de gel précoce au Canda. L’Amérique du Sud subit également un climat sec avec quelques averses dan le Sud du Brésil. Bien que pas encore préoccupant, l’humidité des sols est en baisse. En Europe, les pluies tant attendues sont enfin arrivées.

Le soja américain a déjà subi la sécheresse des dernières semaines, impactant la production. Bien que les pluies n’aient pas été au rendez-vous cette semaine, l’USDA jugeait comme inchangé l’état des cultures « bonnes à excellentes » cette semaine, soit à 57%, alors que le marché attendait une baisse de 1%.

Dans l’hémisphère Sud des productions records sont attendues au Brésil, pour le printemps prochain. L’analyste StoneX estime la récolte 2022/2023 à 153,6 millions de tonnes (Mt), soit une hausse de 24% par rapport à la campagne 2021/2022.

L’argentine a de son côté annoncé, en fin de semaine dernière, la mise en place d’une nouvelle politique favorable aux exportateurs, en accordant un taux de change très favorable aux vendeurs de graines de soja. L’Etat leur propose jusqu’au 30 septembre 200 pesos par dollars contre 139 précédemment. L’annonce a été accueillie avec scepticisme du côté des producteurs argentins et des organisations professionnelles qui doutaient de son efficacité. A tort apparemment puisque le lundi suivant cette annonce, 800 000 tonnes de soja ont été vendues. Il s’agit de la transaction journalière la plus élevée depuis 2017.

Ceci dans un contexte peu favorable puisque la Chine est toujours la grande absente sur le marché mondial alors que de nouveaux confinements ont été et sont en train de se mettre en place. Pour preuve, les importations chinoises étaient de 7,17 Mt en août, soit une baisse de 24% par rapport au même mois l’an dernier.

L’ensemble de ces éléments ont donc entrainé le marché du soja à la baisse. Tout comme celui de la palme qui subit un double effet : une baisse de la demande en Chine en raison des confinements et une hausse de production en Asie du Sud-Est. Ce double effet a fortement impacté le cours de l’huile de palme à Kuala Lumpur qui présente la plus forte baisse de la semaine sur le marché des huiles en terminant à 759 $/t le 8 septembre (-186 $/t par rapport au 1er septembre).

Le colza se retrouve dans le sillage de ces deux marchés et accuse également une baisse cette semaine. Sur la séance Euronext d’hier, le cours est venu tester la zone support des 600 €/t, passant en dessous pendant une partie de la séance. Il a finalement clôturé sur ce seuil psychologique des 600 €/t pour l’échéance novembre. Cela s’explique par la morosité ambiante mais également par la très bonne récolte en Europe. Stratégie Grains a revu à la hausse la prévision de colza pour l’Europe à 19,15 Mt (contre 18,47 Mt le mois dernier. De plus le Canada et l’Australie ont également de beaux volumes à proposer sur ce marché.

Ce qui en ferait presque oublier les inquiétudes sur les semis et les levées de colza en cours.

Du côté du tournesol, la situation se tend. Les récoltes ont démarré et confirment les craintes du marché. Les cultures ont été abimées par le climat chaud et sec notamment dans l’Ouest et le centre de l’Europe. Les volumes attendus sont en dessous des 10 Mt, à 9,17 Mt (contre 10,34 Mt l’an dernier).

Cette situation sous tension n’a pas permis au cours de se maintenir, comme le reste du marché des oléagineux, il a été orienté à la baisse.

A noter, l’achat de 27 000 t d’huile de tournesol par l’Egypte.

Sur ce marché particulièrement lourd, il faut ajouter la baisse du pétrole à New-York qui pèse sur le marché des huiles.

Colza

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2020 R2021 R2022
26/06/2020 374,75    
03/07/2020 378,50    
10/07/2020 386,25    
17/07/2020 383,50    
24/07/2020 382,75    
31/07/2020 386.25    
07/08/2020 381,75    
14/08/2020 378,5    
21/08/2020 383,75    
28/08/2020 388,5    
04/09/2020 386    
11/09/2020 381,50    
18/09/2020 392,75    
25/09/2020 380,25    
02/10/2020 389,50    
09/10/2020 390,75    
16/10/2020 389    
23/10/2020 394,75    
30/10/2020 378    
06/11/2020 406,75    
13/11/2020 411,25    
20/11/2020 413,75    
27/11/2020 415,25    
04/12/2020 412,25    
11/12/2020 414,50    
18/12/2020 418,5    
25/12/2020 420    
01/01/2021 421    
08/01/2021 430    
15/01/2021 433,50    
22/01/2021 432,75    
29/01/2021 435,75    
05/02/2021 436,25    
12/02/2021 453,75    
19/02/2021 468    
26/02/2021 495,25    
05/03/2021 522    
12/03/2021 527    
19/03/2021 527,75    
26/03/2021 522,25    
02/04/2021 517 517  
09/04/2021   515,5  
16/04/2021   479,75  
23/04/2021   510,25  
30/04/2021   501,5  
07/05/2021   543,5  
14/05/2021   536  
21/05/2021   532  
28/05/2021   524,25  
04/06/2021   543,75  
11/06/2021   534,75  
18/06/2021   483  
25/06/2021   511,25  
02/07/2021   512,25  
09/07/2021   523,75  
16/07/2021   549,50  
23/07/2021   536,75  
30/07/2021   539  
06/08/2021   535  
13/08/2021   557  
20/08/2021   566  
27/08/2021   535  
03/09/2021   581,25  
10/09/2021   587  
17/09/2021   605,25  
24/09/2021   622  
01/10/2021   645,75  
08/10/2021   680  
15/10/2021   664,25  
22/10/2021   687,75  
29/10/2021   666,75  
05/11/2021   697  
12/11/2021   686,50  
19/11/2021   679,25  
26/11/2021   677,25  
03/12/2021   664,00  
10/12/2021   674,50  
17/12/2021   740,75  
24/12/2021   763  
31/12/2021   777  
07/01/2022   764,25  
14/01/2022   726,75  
21/01/2022   723  
28/01/2022   746,35  
04/02/2022   707,25  
11/02/2022   686,75  
18/02/2022   715,75  
25/02/2022   780  
04/03/2022   834,75  
11/03/2022   834,75  
18/03/2022   956,50  
25/03/2022   1006  
01/04/2022   965  
08/04/2022   981 833,25
15/04/2022   1024 870,25
22/04/2022   1066,50 865,25
29/04/2022   1066,50 865,25
06/05/2022   872,25 847,25
13/05/2022   850,50 859
20/05/2022   827,75 835
27/05/2022     840
03/06/2022     794,75
10/06/2022     778,25
17/06/2022     755,75
24/06/2022     660,50
01/07/2022     701,25
08/07/2022     685
15/07/2022     675,50
22/07/2022     624
29/07/2022     679,75
05/08/2022     654
12/08/2022     654
19/08/2022     602
26/08/2022     625,75
02/09/2022     606
09/09/2022     613,5
18/09/2022      
23/09/2022      
30/09/2022      

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : 327,60 €/t oct./déc. (var. 3,75 €/t) ;
325,56 €/t janv./mars (var. 3,75 €/t)
R. Dunkerque : 328,60 €/t oct./déc. (var. 3,75 €/t) ;
326,56 €/t janv./mars (var. 3,75 €/t)
R. La Pallice : 333,60 €/t oct./déc. (var. 3,75 €/t) ;
331,56 €/t janv./mars (var. 3,75 €/t)
R. Bretagne : 325,60 €/t oct./déc. (var. 3,75 €/t) ;
323,56 €/t janv./mars (var. 3,75 €/t)

Orge

R. Rouen : 292,60 €/t oct./déc. (var. 3,75 €/t) ;
290,56 €/t janv./mars (var. 3,75 €/t)
R. Dunkerque : 294,60 €/t oct./déc. (var. 3,75 €/t) ;
292,56 €/t janv./mars (var. 3,75 €/t)
R. La Pallice : 294,60 €/t oct./déc. (var. 3,75 €/t) ;
292,56 €/t janv./mars (var. 3,75 €/t)
R. Bretagne : 302,60 €/t oct./déc. (var. 3,75 €/t)

Maïs

R. Bretagne : 349,42 €/t oct./déc. (var. 2,00 €/t)

Oléagineux


Colza

R. Rouen : 605,5 €/t janv./mars (var. -8,25 €/t)
Fob Moselle : 613,5 €/t janv./mars (var. 0,75 €/t)

Tournesol

Saint-Nazaire : 600 €/t janv./mars (var. -20 €/t)
Bordeaux : 600 €/t janv./mars (var. -20 €/t

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 1 408 $/t sept. (var. -154,53 $/t)
Soja - Rotterdam : 1 595 $/t sept. (var. -8,62 $/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 1 308 $/t sept. (var. -169,70 $/t)
Palme (Fob Kuala Lampur) : 759 $/t sept. (var. -186,27 $/t)

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 83,54 $/baril (var. -3,07 $/t)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,0060 $ (var. 0,0009 €/$)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 9 sept. variation*
Blé tendre, sept. 320,50 -8,25
Maïs, nov. 320,00 2,00
Colza, nov. 600,00 -5,00
Huile de Colza, sept. 698,50 0,00
Tourteaux de Colza, sept. 196,25 0,00

 

 CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 9 sept. variation*
Blé tendre, déc. 301,48 9,21
Maïs, déc. 260,44 0,99
Soja, nov. 504,04 -9,18
Huile Soja, déc. 1 379,59 -24,42
Tourteaux de Soja, déc. 442,81 -15,66

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 9 sept. variation*
Canola, nov. 590,19 -27,53

* les variations sont calculées par rapport au dernier numéro d’actualités agricoles

Activité des ports européens

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 27
01/07-04/09
Cumul France
01/07-04/09
Blé tendre 6 205 893 2 442 512
Farine BT (val. prod.) 83 429 12 661
Blé dur 111 440 28 555
Orge 1 620 897 514 463
Maïs 219 208 69 810

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 27
01/07-04/09
Cumul France
01/07-04/09
Blé tendre 682 932 0
Farine BT (équiv. grain) 41 623 1 924
Blé dur 31 112 20
Maïs 4 467 665 1 823
Sorgho 6 932 11

Source : Commission Européenne, DG TAXUD