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Les marchés

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Marché des céréales

Analyse par Cécilia Goffinet

L’abondance de l’offre et la concurrence de la mer Noire pèsent sur les céréales européennes

Le cours du blé sur Euronext est stable sur la semaine alors que celui du maïs est orienté à la baisse, subissant la pression récolte.

La fin de semaine dernière a été marquée par la publication trimestriel du rapport du ministère de l’Agriculture américain sur les stocks de grains. Les chiffres se rapportant au blé, bien au-dessus des attentes des opérateurs ont surpris les marchés et ont eu un effet direct sur les cours qui ont marqué de fortes baisses. A Chicago, l’échéance décembre 2023 en blé a clôturé vendredi soir à son plus bas depuis 3 ans à 5,415 $/b, soit une chute de 37,25 cents sur la séance.

En détail, les stocks de blé sont revus en hausse à 1 780 millions de boisseaux (Mbu) contre 580 Mbu au 1er juin 23 (1 778 Mbu au 1er septembre 2022). Mais également l’estimation de production de blé 2023 aux Etats-Unis qui est réévaluée de plus de 2 millions de tonnes (Mt) à 49,3 Mt.

A cela s’ajoute une production russe revue en hausse par le service de l’Union européenne MARS, qui estime la production de blé à 89,7 Mt, soit 3 Mt de plus que dans sa dernière estimation de juin. Ce rapport revoit également à la hausse la production d’orge à 21,932 Mt (+1,5 Mt) et de maïs à 16,967 Mt (+1,7 Mt).

En Ukraine, les productions céréalières sont également attendues en hausse d’après l’Association ukrainienne des céréales, à 55,8 Mt (+2,5 Mt par rapport à 2022), dont 28 Mt en maïs (+0,7 Mt), 22 Mt en blé (+1,8 Mt) et 5,8 Mt (identique à 2022). Une grande partie de ces grains est destinée à l’export avec 41 Mt attendues pour 2023-24 (49 Mt en 2022-23).

Si l’absence de corridor ne semblait pas poser problème jusque-là, quelques bateaux réussissant à effectuer les traversées, la récente annonce d’un bateau turque touché par une mine marine laisse réapparaitre la prime de risque.

L’abondance de l’offre céréalières fait pression sur les prix, ce qui permet un retour des acheteurs. On notera par exemple la vente de 220 000 t de blé américain de qualité meunière à destination de la Chine. Les blés européens ont encore des difficultés à se placer face à la concurrence de la mer Noire, la faiblesse du rouble face au dollar aidant les origines russes. Cette faiblesse du rouble entraine cependant le prix du blé sur le marché intérieur russe à son niveau le plus bas depuis plusieurs années : les prix départs ferme sont autour des 100$/tonne.

Blé tendre

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2021 R2022 R2023
02/07/2021 208    
09/07/2021 198,39    
16/07/2021 208    
23/07/2021 212,89    
30/07/2021 218    
06/08/2021 229    
13/08/2021 250    
20/08/2021 246    
27/08/2021 246    
03/09/2021 240,50    
10/09/2021 241    
17/09/2021 252    
24/09/2021 252,85    
01/10/2021 260    
08/10/2021 270,60    
15/10/2021 269    
22/10/2021 273    
29/10/2021 278    
05/11/2021 285,35    
12/11/2021 295    
19/11/2021 293    
26/11/2021 304,10    
03/12/2021 292,50    
10/12/2021 279    
17/12/2021 275,35    
24/12/2021 269,5    
31/12/2021 274    
07/01/2022 283    
14/01/2022 263    
21/01/2022 270    
28/01/2022 274    
04/02/2022 256    
11/02/2022 256    
18/02/2022 263    
25/02/2022 310    
04/03/2022 371    
11/03/2022 379    
18/03/2022 378    
25/03/2022 384    
01/04/2022 368 334,89  
08/04/2022 359 348,39  
15/04/2022 398,70 372,14  
22/04/2022 396,45 357,64  
29/04/2022 375,70 386,14  
06/05/2022 385,70 397,14  
13/05/2022 401,45 412,89  
20/05/2022 410,95 422,39  
27/05/2022   407  
03/06/2022   380,64  
10/06/2022   387,89  
17/06/2022   400,39  
24/06/2022   361,64  
01/07/2022   352,89  
08/07/2022   316,35  
15/07/2022   338,10  
22/07/2022   344,14  
29/07/2022   342,39  
05/08/2022   341  
12/08/2022   335,50  
19/08/2022   315  
26/08/2022   328,14  
02/09/2022   323,85  
09/09/2022   327,60  
18/09/2022   331,60  
23/09/2022   346,60  
30/09/2022   350,60  
07/10/2022   343,35  
14/10/2022   354,10  
21/10/2022   336,10  
28/10/2022   334,35  
04/11/2022   339,10  
11/11/2022   324.5  
18/11/2022   321,85  
25/11/2022   315,56  
02/12/2022   315,06  
09/12/2022   306,81  
16/12/2022   297,56  
23/12/2022   299,56  
30/12/2022   307  
06/01/2023   300  
13/01/2023   291,31  
20/01/2023   284,31  
27/01/2023   287,31  
03/02/2023   280,56  
10/02/2023   291,31  
17/02/2023   288,31  
24/02/2023   280,31  
03/03/2023   269,70  
10/03/2023   259,20  
17/03/2023   265,20  
24/03/2023   246,70  
31/03/2023   254,95  
07/04/2023   242,95 248,64
14/04/2023   241,70 241,89
21/04/2023   241,45 245,39
28/04/2023   230,20 232,89
05/05/2023   228,95 235,89
12/05/2023   225,70 229,14
19/05/2023   221 218,50
26/05/2023   211,95 218,39
02/06/2023   210,45 216,89
09/06/2023   223,20 229,64
16/06/2023     229,64
23/06/2023     243,14
30/06/2023     226,39
07/07/2023     226,39
14/07/2023     227,14
21/07/2023     248,89
28/07/2023     244,64
04/08/2023     229
11/08/2023     230,5
18/08/2023     226,5
25/08/2023     229,5
01/09/2023     232,64
08/09/2023     224,64
15/09/2023     222,14
22/09/2023     229,60
29/09/2023     232,35
06/10/2023     228,60
13/10/2023      
20/10/2023      
27/10/2023      
03/11/2023      
10/11/2023      
17/11/2023      
24/11/2023      
01/12/2023      
08/12/2023      
15/12/2023      
22/12/2023      
29/12/2023      
colza-fob-mozelle

Marché des oléagineux

Analyse par Clara Moley

Les marchés des huiles en berne

Côté climat, les Etats Unis voient des précipitations sur l’Est du Midwest tandis que le reste du pays reste sec et chaud, ce qui n’empêche pas les récoltes de progresser normalement. Le Canada lui aussi rencontre des conditions anormalement sèches, cependant les récoltes sont pratiquement terminées. En Amérique du Sud, le Sud du Brésil subit de fortes précipitations qui provoquent des inondations à certains endroits, tandis que le reste du pays et l’Argentine demeurent secs. Ls températures au centre du Brésil demeurent très supérieures aux normes saisonnières. Le continent européen quant à lui demeure sec et chaud, de même que la région mer Noire.

Les exportations hebdomadaires de graines de soja américaines s’élevaient à 809kt, en ligne avec les attentes des opérateurs, portant le total de la campagne à 528Mbu, soit une baisse de 32% par rapport à l’année dernière à la même époque, quant l’USDA anticipe pour l’instant une baisse de 10% seulement.

En Amérique du Sud, le peso argentin et le Réal brésilien se stabilisaient cette semaine après plusieurs sessions de baisse. La période de vacances de la Chine se faisait par ailleurs sentir avec un ralentissement des échanges ces derniers jours.

Le principal point de préoccupation actuel reste les 60 jours d’attentes au port de Paranagua qui font perdre en compétitivité l’origine brésilienne, ce qui explique que les quelques demandes chinoises cette semaine étaient directement dirigées vers le PNW plutôt que vers les ports brésiliens. Par ailleurs, les questionnements concernant la capacité du Brésil à se conformer aux exigences européennes en matière de durabilité et de transparence toujours plus strictes pèsent sur les perspectives à long terme des productions brésiliennes.

Les marchés des huiles étaient en berne cette semaine, emmenés par le pétrole et l’huile de soja qui ont a leur tour entrainé l’huile de palme sur les places asiatiques.

Sur le marché Euronext le colza lui aussi voyait son cours baisser cette semaine. En cause notamment le taux de couverture élevé des consommateurs sur tout le continent. Les prévisions de surfaces européennes de colza sont prévues en baisse de 5% par rapport à 2022. Le COCERAL prévoit une production européenne de colza de 19,2Mt, la Commission européenne de 19,6Mt et l’USDA maintient pour l’heure 19,7Mt.  

Colza

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2021 R2022 R2023
02/07/2021 512,25    
09/07/2021 523,75    
16/07/2021 549,50    
23/07/2021 536,75    
30/07/2021 539    
06/08/2021 535    
13/08/2021 557    
20/08/2021 566    
27/08/2021 535    
03/09/2021 581,25    
10/09/2021 587    
17/09/2021 605,25    
24/09/2021 622    
01/10/2021 645,75    
08/10/2021 680    
15/10/2021 664,25    
22/10/2021 687,75    
29/10/2021 666,75    
05/11/2021 697    
12/11/2021 686,50    
19/11/2021 679,25    
26/11/2021 677,25    
03/12/2021 664,00    
10/12/2021 674,50    
17/12/2021 740,75    
24/12/2021 763    
31/12/2021 777    
07/01/2022 764,25    
14/01/2022 726,75    
21/01/2022 723    
28/01/2022 746,35    
04/02/2022 707,25    
11/02/2022 686,75    
18/02/2022 715,75    
25/02/2022 780    
04/03/2022 834,75    
11/03/2022 834,75    
18/03/2022 956,50    
25/03/2022 1006    
01/04/2022 965    
08/04/2022 981 833,25  
15/04/2022 1024 870,25  
22/04/2022 1066,50 865,25  
29/04/2022 1066,50 865,25  
06/05/2022 872,25 847,25  
13/05/2022 850,50 859  
20/05/2022 827,75 835  
27/05/2022   840  
03/06/2022   794,75  
10/06/2022   778,25  
17/06/2022   755,75  
24/06/2022   660,50  
01/07/2022   701,25  
08/07/2022   685  
15/07/2022   675,50  
22/07/2022   624  
29/07/2022   679,75  
05/08/2022   654  
12/08/2022   654  
19/08/2022   602  
26/08/2022   625,75  
02/09/2022   606  
09/09/2022   613,5  
18/09/2022   598,75  
23/09/2022   607,75  
30/09/2022   614,75  
07/10/2022   618,75  
14/10/2022   635,75  
21/10/2022   641,50  
28/10/2022   652  
04/11/2022   662,25  
11/11/2022   641  
18/11/2022   603,50  
25/11/2022   584,25  
02/12/2022   584,25  
09/12/2022   572,25  
16/12/2022   573  
23/12/2022   574,75  
30/12/2022   592  
06/01/2023   584,50  
13/01/2023   570  
20/01/2023   541,50  
27/01/2023   546,50  
03/02/2023   542,75  
10/02/2023   546,75  
17/02/2023   552,25  
24/02/2023   543,75  
03/03/2023   534  
10/03/2023   518  
17/03/2023   472,25  
24/03/2023   436,25  
31/03/2023   466,75  
07/04/2023   459  
14/04/2023   443 419
21/04/2023   457 452,50
28/04/2023     440
05/05/2023     437
12/05/2023     425
19/05/2023     407
26/05/2023     396,25
02/06/2023     426,75
09/06/2023     446
16/06/2023     443,25
23/06/2023     419
30/06/2023     436,75
07/07/2023     452,50
14/07/2023     479,75
21/07/2023     505,75
28/07/2023     467
04/08/2023     474
11/08/2023     456
18/08/2023     473
25/08/2023     471
01/09/2023     468,75
08/09/2023     456,75
15/09/2023     445,25
22/09/2023     435,50
29/09/2023     462,50
06/10/2023     443,50
13/10/2023      
20/10/2023      
27/10/2023      
03/11/2023      
10/11/2023      
17/11/2023      
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