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Hebdo N°34 - Vendredi 29 septembre 2017

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Les marchés

Rubriques
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Marché des céréales

Analyse par Anne-Laure Paumier

Bonne demande en Orge


Blé

Soutenu par une légère amélioration de l’euro-dollar, et un rebond des cours au départ de la Mer Noire, le cours du blé continue de progresser sur le marché à terme d’Euronext, comme en rendu portuaire.

L’Algérie est de nouveau aux achats pour des livraisons décembre, et il est probable qu’à nouveau le blé français soit retenu pour honorer cet appel d’offres. Ceci étant, pour obtenir ces contrats, les exportateurs, généralement, dégradent significativement les prix de vente par rapport au prix du marché français, pariant sur la baisse future des cours… ce qui en soi n’est pas particulièrement positif en termes de perspectives.

Si l’écart de prix commence à se réduire avec l’origine russe, le blé français a toujours besoin de gagner en compétitivité. Pour le moment, la Russie continue d’être leader sur la scène internationale. Depuis le 1er juillet, ce sont déjà plus de 8 millions de tonnes de blé qui ont été chargées dans les ports russes, soit environ 20% de plus que l’an dernier à la même date.

Sur le marché intérieur, les fabricants d’aliments sont aux achats et un léger flux d’affaire reprend.

Orge

La production mondiale d’orge vient d’être légèrement revue à la hausse par le Conseil International des Céréales. Estimée maintenant à 143,2 Mt, elle reste inférieure de 7Mt à l’an dernier tandis que la demande est revue en repli d’1Mt seulement. Alors que la Russie a déjà exporté 1,8 Mt d’orge et dédie maintenant principalement ses installations portuaires pour le blé tendre, l’Europe pourrait avoir une carte à jouer dans les semaines qui viennent. L’Arabie Saoudite a lancé un appel d’offres de 540 kt qui a agité le marché toute la semaine. Les prix ont ainsi encore progressé en portuaire. Ainsi, le prix de l’orge s’est apprécié de 10 €/t en un mois. Comparativement au blé meunier, l’écart entre les deux produits en rendu portuaire est maintenant de l’ordre de 3 à 4€/t … Dans ce contexte de forte demande portuaire, les prix ne suivent pas pour les autres débouchés industriels.

Maïs

Le Conseil International des Céréales augmente sa prévision de production mondiale de maïs de 12 Mt. La révision significative des chiffres concernant l’Argentine (+7 Mt) et la ré-évaluation à la hausse de la production des Etats-Unis (+6Mt) devraient compenser largement la baisse attendue dans les pays du bassin de la Mer Noire (-2,2 Mt). Ceci étant, le marché français semble rester très hermétique aux déterminants du marché mondial. L’arrivée des marchandises dans les silos pourrait toutefois déclencher une baisse significative des prix sur les périodes de livraison rapprochée. Pour le moment la récolte avance doucement. Au 25 septembre, à l’échelle nationale, selon CereObs, seulement 5% des surfaces étaient récoltées, contre 2% l’an dernier à la même date. Avec 9% en Alsace, 7% en Occitanie et seulement 3% en Aquitaine. Les échos concernant les rendements sont pour le moment très encourageants … ce qui, avec une excellente récolte de tournesol, ne saura pas sans poser quelques problèmes de place dans les installations de stockage.  Ces préoccupations se traduisent déjà dans une forte décote des prix pour des livraisons octobre.

Blé tendre

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2016 R2017
24/06/2016 155  
01/07/2016 152  
08/07/2016 157  
15/07/2016 162  
22/07/2016 167  
29/07/2016 164  
05/08/2016 164  
12/08/2016 166  
19/08/2016 164  
26/08/2016 162  
02/09/2016 158  
09/09/2016 156  
16/09/2016 157  
23/09/2016 160  
30/09/2016 160  
07/10/2016 158  
14/10/2016 161  
21/10/2016 162  
28/10/2016 163,5  
04/11/2016 162  
11/11/2016 161  
18/11/2016 167  
25/11/2016 167  
02/12/2016 162  
09/12/2016 163  
16/12/2016 166  
23/12/2016 166  
30/12/2016 167  
06/01/2017 169,5  
13/01/2017 169 170,5
20/01/2017 169 170
27/01/2017 169 168
03/02/2017 168,5 169
10/02/2017 170 169
17/02/2017 171,5 171
24/02/2017 171,2 172
03/03/2017 173 172
10/03/2017 169 167
17/03/2017 167 164
24/03/2017 162 161
31/03/2017 157,5 159
07/04/2017 156 159
14/04/2017 159,5 162
21/04/2017 156 162
28/04/2017 160 162
05/05/2017 158 160
12/05/2017 155 165
19/05/2017 152 157
26/05/2017 152 158
02/06/2017 151 158
09/06/2017 150 162
16/06/2017 152 162
23/06/2017   164
30/06/2017   165
07/07/2017   169
14/07/2017   166
21/07/2017   163
28/07/2017   165
04/08/2017   159,5
11/08/2017   159
18/08/2017   153
25/08/2017   152
01/09/2017   152
08/09/2017   152
15/09/2017   154
22/09/2017   156
29/09/2017   158
06/10/2017    
13/10/2017    
20/10/2017    
27/10/2017    
03/11/2017    
10/11/2017    
17/11/2017    
24/11/2017    
01/12/2017    
08/12/2017    
15/12/2017    
22/12/2017    
29/12/2017    

Graphe de la semaine

CIC - Estimation de l’offre et de la demande mondiales



Au 24 août 2017

colza-fob-mozelle

Marché des oléagineux

Fin de la récolte française de tournesol

La récolte de tournesol touche à sa fin, avec des rendements excellents et des qualités bonnes dans l’ensemble. En Ukraine par contre, les rendements sont plutôt décevants. En colza, les surfaces semées pour la récolte 2018 sont en augmentation, avec une hausse d’environ +10% des surfaces selon les opérateurs de marché.
Sur les marchés, les cours du colza restent pénalisés par la pression récolte de soja aux Etats-Unis. Pour autant, la parité euro/dollar poursuit sa baisse ce qui devrait apporter du soutien à court terme.

Colza

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2016 R2017
24/06/2016 359  
01/07/2016 358,5  
08/07/2016 350  
15/07/2016 357  
22/07/2016 363,5  
29/07/2016 358  
05/08/2016 361,25  
12/08/2016 370  
19/08/2016 379,75  
26/08/2016 376,5  
02/09/2016 373,75  
09/09/2016 382,25  
16/09/2016 370,5  
23/09/2016 380,75  
30/09/2016 378,75  
07/10/2016 378  
14/10/2016 384,5  
21/10/2016 395,75  
28/10/2016 405,25  
04/11/2016 399  
11/11/2016 397  
18/11/2016 395,25  
25/11/2016 409  
02/12/2016 412,18  
09/12/2016 416  
16/12/2016 424,75  
23/12/2016 417,25  
30/12/2016 415,25  
06/01/2017 424  
13/01/2017 420,5  
20/01/2017 424,25  
27/01/2017 425  
03/02/2017 418  
10/02/2017 425,25  
17/02/2017 433  
24/02/2017 420  
03/03/2017 424,25  
10/03/2017 420  
17/03/2017 411,75 373,75
24/03/2017 409,5 370
31/03/2017 399,5 366,5
07/04/2017 406 367,25
14/04/2017 401,5 368,75
21/04/2017 400,75 366,75
28/04/2017 401,5 367,5
05/05/2017 391 372,75
12/05/2017 394,75 373
19/05/2017 359,75 362,50
25/05/2017   358
02/06/2017   347,75
09/06/2017   360
16/06/2017   359.75
23/06/2017   356
30/06/2017   359
07/07/2017   366.25
13/07/2017   367,50
21/07/2017   366,0
28/07/2017   362,50
04/08/2017   365
11/08/2017   366,5
18/08/2017   365,5
25/08/2017   369
01/09/2017   366,5
08/09/2017   365
15/09/2017   367,25
22/09/2017   359,5
29/09/2017   371,25
06/10/2017    
13/10/2017    
20/10/2017    
27/10/2017    
03/11/2017    
10/11/2017    
17/11/2017    
24/11/2017    
01/12/2017    
08/12/2017    
15/12/2017    
22/12/2017    
29/12/2017    

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : 158 €/t oct./déc. ; 160 €/t janv./mars
R. La Pallice : 158 €/t oct./déc. ; 160 €/t janv./mars
R. Bretagne : 162 €/t nov./juin
D. Eure et Loire : 153N €/t sept./juin
Fob Moselle : 158 €/t oct./déc. ; 158 €/t janv./juin

Orge

R. Rouen : 154 €/t oct./déc. ; 154 €/t janv./mars
R. Centre Bretagne : 156N €/t oct.
R. La Pallice : 155 €/t oct./déc. ; 155 €/t janv./mars
Fob Moselle : 147 €/t oct./déc. ; 149 €/t janv./juin

Maïs

R. La Pallice / Bordeaux : 144 €/t oct./déc. ;
154 €/t janv./mars
R. Bretagne : 158 €/t nov./juin
Fob Rhin : 160 €/t janv./juin

 

Oléagineux


Colza

Rouen : 358,50 €/t oct./déc. (var. 0,50 t)
Moselle :  371,25 €/t janv./mars (var. +11,75 €/t) ;

Tournesol

St-Nazaire : 320,00 €/t oct./déc. (var. 0,0 €/t)
Bordeaux : 320,00 €/t oct./déc. (var. 0,0 €/t)

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 884,0 $/t oct. (var. -10,0 $/t)
Soja - Rotterdam : 878,0 $/t sept. (var. -13,0 $/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 795 $/t oct.(var. -12,5 $/t)
Palme brute - CAF Rotterdam : 715 $/t oct. (var. -22,5 $/t)

 

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 51,67 $/baril (var. + 1,0 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,18 $ (var. 0,02)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 29 sept. variation*
Blé tendre, déc. 166,50 1,75
Maïs, nov. 155,75 0,75
Colza, nov. 368,50 1,50
Huile de Colza, déc. 737,00 0,00
Tourteaux de Colza, déc. 181,00 0,00

 

CME Europe
(€/t) 29 sept. variation*
Blé tendre, déc. 166,00 1,00

 

CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 29 sept. variation*
Blé tendre, déc. 142,90 3,20
Maïs, déc. 118,58 2,72
Soja, nov. 301,31 1,61
Huile Soja, oct. 614,08 -17,65
Tourteaux de Soja, oct. 289,05 2,82

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 29 sept. variation*
Canola, nov. 336,23 1,95

* les variations sont calculées par rapport à la cotation de la semaine précédente

port-atlantique-la-rochelle-bandeau

Activité des ports français


 

Rouen

105 248 t ont été chargées et déchargées
du 21 au 27 septembre 2017, dont :

Exportations : 102 848 t

  • Blé tendre : 65 817 t (Cameroun : 6 000 t ; Gabon : 4 000 t ;
    Espagne : 14 297 t ; Algérie : 29 970 t ; Danemark : 1 550 t ;
    Portugal : 10 000 t)
  • Orge (Fourragère) : 22 500 t (Tunisie)
  • Tourteaux de colza : 3 126 t (Espagne)
  • Malt : 8 400 t (Cameroun : 3 400 t ; Afrique du Sud : 5 000 t)
  • Orge de brasserie : 3 005 t (Allemagne)


Importations : 2 400 t

  • Pois (à préciser) : 2 400 t (Suède)
     


La Pallice

11 550 t ont été chargées
du 21 au 28 septembre 2017, dont :

  • Maïs vrac : 4 950 t (Allemagne)
  • Blé vrac : 6 600 t (Irlande)

Activité des ports européens

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-28/09
Cumul France
01/07-28/09
Blé tendre 4 461 463 1 569 462
Farine BT (val. prod.) 222 455 52 557
Blé dur 141 049 78 661
Orge 1 032 719 410 359
Maïs 98 691 37 293

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-28/09
Cumul France
01/07-28/09
Blé tendre 674 638 393
Farine BT (équiv. grain) 8 975 2 400
Blé dur 464 657 40 144
Maïs 3 359 403 3 453
Sorgho 29 768 1

Source : Commission Européenne, DG TAXUD