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Les marchés

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Marché des céréales

Analyse par Cécilia Goffinet

La pression concurrentielle pèse sur les prix du blé

Les prix du blé tendre et du maïs ont décroché cette semaine sur Euronext, malgré un rebond en milieu de semaine. La forte concurrence de la zone mer Noire et l’arrivée des moissons en sont les principaux facteurs.

Le marché du blé a été particulièrement marqué en début de semaine par la suspension des importations de blé tendre par la Turquie du 21 juin au 12 octobre 2024. Le pays espère ainsi protéger son marché intérieur en interdisant l’entrée sur son territoire à tous les blés étrangers. Les conséquences de ce ban seront à surveiller car jusque-là la Turquie s’approvisionnait essentiellement en Russie. Nul doute que ce flux trouvera une nouvelle destination, au détriment des origines européennes et plus particulièrement françaises ?

Ce sont pour le moment les blés en provenance des pays de l’Est qui occupent le marché. La baisse des prix a réveillé les acheteurs comme l’Egypte qui a acheté 120 000 t en origine Ukraine (269,65 $/t C&F), à charger entre le 11 et le 20 août, 180 000 t en origine Roumanie (269,65 $/t C&F) et 100 000 t en origine Bulgarie (266,38 $/t C&F), à charger entre le 1 et le 10 août d’après le Gasc. Plus tôt dans la semaine c’est la Tunisie qui aurait acheté 50 000 t de blé (chargement entre le 1er et le 25 juillet) incluant des origines bulgares et 75 000 t d’orge fourragère (chargement entre le 20 juin et le 30 juillet).

En Russie les inquiétudes persistent alors que le syndicat des producteurs de grains annonce entre 15 et 30% de dégâts sur les cultures d’hiver en raison des gelées de mai. A la veille de la récolte, les analystes privés estiment la production en baisse dans une fourchette de 78 à 81 millions de tonnes (Mt). L’USDA dans son rapport du 12 juin reste un peu plus optimiste avec 83 Mt estimés, en baisse par rapport au mois dernier de 5 Mt.

Dans ce même rapport, l’USDA estime également en baisse la production de blé en Ukraine à 19,5 Mt (-1,5 Mt par rapport au mois dernier) et celle de l’Union Européenne à 130,5 Mt (-1,5 Mt par rapport au mois dernier). La récolte états-unienne est estimée en légère hausse à 51,02 Mt en raison des bonnes conditions de cultures sur l’ensemble du cycle malgré une récente dégradation.

Du côté de l’Australie et du Canada, les perspectives de production sont très bonnes alors que les conditions de culture s’améliorent.

En France, Agreste a révisé à la baisse son assolement français de blé tendre pour la récolte 2024 à 3,396 Mha, soit un repli de plus de 7% par rapport à la campagne précédente. Compte tenu des conditions climatiques et du défaut de semis dans certaines régions, l’assolement de maïs a été revu à la baisse d’un mois sur l’autre à 1,438 Mha, ce qui représente tout de même une hausse de plus de 9% par rapport à la campagne 2023.

Le maïs français bénéficie cette semaine d’un regain d’intérêt en provenance des fabricants d’aliments qui valorisent bien le grain en formulation. Cependant le cours du maïs évolue dans le sillage de celui du blé sur Euronext et reste impacté par la lourdeur du cours du maïs à Chicago. Ce dernier est impacté par des conditions de culture optimales aux Etats-Unis et par la récolte au Brésil qui sont les principaux éléments de pression.

Blé tendre

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2021 R2022 R2023
05/08/2022   341  
12/08/2022   335,50  
19/08/2022   315  
26/08/2022   328,14  
02/09/2022   323,85  
09/09/2022   327,60  
18/09/2022   331,60  
23/09/2022   346,60  
30/09/2022   350,60  
07/10/2022   343,35  
14/10/2022   354,10  
21/10/2022   336,10  
28/10/2022   334,35  
04/11/2022   339,10  
11/11/2022   324.5  
18/11/2022   321,85  
25/11/2022   315,56  
02/12/2022   315,06  
09/12/2022   306,81  
16/12/2022   297,56  
23/12/2022   299,56  
30/12/2022   307  
06/01/2023   300  
13/01/2023   291,31  
20/01/2023   284,31  
27/01/2023   287,31  
03/02/2023   280,56  
10/02/2023   291,31  
17/02/2023   288,31  
24/02/2023   280,31  
03/03/2023   269,70  
10/03/2023   259,20  
17/03/2023   265,20  
24/03/2023   246,70  
31/03/2023   254,95  
07/04/2023   242,95 248,64
14/04/2023   241,70 241,89
21/04/2023   241,45 245,39
28/04/2023   230,20 232,89
05/05/2023   228,95 235,89
12/05/2023   225,70 229,14
19/05/2023   221 218,50
26/05/2023   211,95 218,39
02/06/2023   210,45 216,89
09/06/2023   223,20 229,64
16/06/2023     229,64
23/06/2023     243,14
30/06/2023     226,39
07/07/2023     226,39
14/07/2023     227,14
21/07/2023     248,89
28/07/2023     244,64
04/08/2023     229
11/08/2023     230,5
18/08/2023     226,5
25/08/2023     229,5
01/09/2023     232,64
08/09/2023     224,64
15/09/2023     222,14
22/09/2023     229,60
29/09/2023     232,35
06/10/2023     228,60
13/10/2023     228,60
20/10/2023     234,10
27/10/2023     227
03/11/2023     228,10
10/11/2023     228,60
17/11/2023     220,10
24/11/2023     217,85
01/12/2023     217,35
08/12/2023     213,85
15/12/2023     215,56
22/12/2023     214,81
29/12/2023     215
05/01/2024     214,5
12/01/2024     212,81
19/01/2024     211,56
26/01/2024     212,06
02/02/2024     207,06
09/02/2024     200,31
16/02/2024     202,56
23/02/2024     194,06
01/03/2024     187,20
08/03/2024     180,70
15/03/2024     183,20
22/03/2024     188,20
29/03/2024     191,70
05/04/2024     188,20
12/04/2024     192,70
19/04/2024     191,95
26/04/2024     198,45
03/05/2024     217,45
10/05/2024     239,20
17/05/2024     238,20
24/05/2024     250,39
31/05/2024     250,64
07/06/2024     237,39
14/06/2024     232,14
21/06/2024      
28/06/2024      
05/07/2024      
12/07/2024      
19/07/2024      
26/07/2024      
colza-fob-mozelle

Marché des oléagineux

Analyse par Clara Moley

Le haut niveau du Rhin complique la logistique du biodiesel

Côté climat, les précipitations persistent au Nord du Midwest et au Sud de la région des Plaines mais la chaleur devrait être de retour la semaine prochaine, tandis qu’au Canada les conditions demeurent changeantes avec des journées très chaudes et des nuits fraiches. En Europe, les pluies restent concentrées sur la France et l’Allemagne bien que l’Ouest du continent paraisse devenir plus sec à horizon 15 jours. La région des Balkans reste sèche avec des températures supérieures aux normes saisonnières, tandis que la région mer Noire aussi fait face à des températures en hausse. En Amérique du Sud, l’Est de l’Argentine est aux prises avec de fortes précipitations de même que le Sud du Brésil.

Du côté des échanges, le total des exportations de graine de soja américaines s’élevait à 337kt cette semaine, portant le total de la saison à 1609Mbu, en baisse de 14% par rapport à la campagne précédente et en ligne avec les prévisions de l’USDA.

En Argentine, les récoltes ont atteint 96% cette semaine et l’agence nationale BAGE maintient ses prévisions de récolte à 50,5Mt, tandis que l’USDA reste à 50Mt. Du côté brésilien, l’agence nationale CONAB ajustait cette semaine ses prévisions à la baisse de 300kt pour un total de 147,4Mt, soit 5,6Mt en deçà des prévisions de l’USDA.

Notons par ailleurs qu’en Europe, les fortes précipitations dans l’Ouest du continent ont fortement fait augmenter le niveau du Rhin, ce qui complique significativement la logistique transfrontalière, notamment du biodiesel et des oléagineux. Ces difficultés de sont reflétées sur les cours du colza sur le marché Euronext cette semaine qui après une forte baisse la semaine dernière retrouvait cette semaine du support.

Colza

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2021 R2022 R2023
05/08/2022   654  
12/08/2022   654  
19/08/2022   602  
26/08/2022   625,75  
02/09/2022   606  
09/09/2022   613,5  
18/09/2022   598,75  
23/09/2022   607,75  
30/09/2022   614,75  
07/10/2022   618,75  
14/10/2022   635,75  
21/10/2022   641,50  
28/10/2022   652  
04/11/2022   662,25  
11/11/2022   641  
18/11/2022   603,50  
25/11/2022   584,25  
02/12/2022   584,25  
09/12/2022   572,25  
16/12/2022   573  
23/12/2022   574,75  
30/12/2022   592  
06/01/2023   584,50  
13/01/2023   570  
20/01/2023   541,50  
27/01/2023   546,50  
03/02/2023   542,75  
10/02/2023   546,75  
17/02/2023   552,25  
24/02/2023   543,75  
03/03/2023   534  
10/03/2023   518  
17/03/2023   472,25  
24/03/2023   436,25  
31/03/2023   466,75  
07/04/2023   459  
14/04/2023   443 419
21/04/2023   457 452,50
28/04/2023     440
05/05/2023     437
12/05/2023     425
19/05/2023     407
26/05/2023     396,25
02/06/2023     426,75
09/06/2023     446
16/06/2023     443,25
23/06/2023     419
30/06/2023     436,75
07/07/2023     452,50
14/07/2023     479,75
21/07/2023     505,75
28/07/2023     467
04/08/2023     474
11/08/2023     456
18/08/2023     473
25/08/2023     471
01/09/2023     468,75
08/09/2023     456,75
15/09/2023     445,25
22/09/2023     435,50
29/09/2023     462,50
06/10/2023     443,50
13/10/2023     415
20/10/2023     438,50
27/10/2023     423
03/11/2023     430
10/11/2023     432,50
17/11/2023     443,25
24/11/2023     440
01/12/2023     452,25
08/12/2023     436
15/12/2023     431,50
22/12/2023     429,75
29/12/2023     438
05/01/2024     422,50
12/01/2024     426
19/01/2024     437,75
26/01/2024     437,50
02/02/2024     423,50
09/02/2024     413,50
16/02/2024     421,50
23/02/2024     416
01/03/2024     412
08/03/2024     423,25
15/03/2024     435
22/03/2024     448,75
29/03/2024     446,75
05/04/2024     443,75
12/04/2024     451
19/04/2024     450
26/04/2024     459
03/05/2024     466
10/05/2024     466.75
17/05/2024     473,50
24/05/2024     495
31/05/2024     479,50
07/06/2024     474,50
14/06/2024     465
21/06/2024      
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