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Hebdo N°40 - Vendredi 09 novembre 2018

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Les marchés

Rubriques
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Marché des céréales

Analyse par Anne-Laure Paumier

LES COURS DES CÉRÉALES RESTENT bien ORIENTÉS

Maïs

La publication du rapport USDA ce jeudi 8 novembre ne laisse pas d’étonner le marché ! Le choix de l’USDA d’intégrer les chiffres du Bureau national des statistiques Chinois et d’augmenter la production de 2018 de 30 Mt et les stocks du pays de 150 Mt perturbe la lecture et la compréhension du bilan mondial du maïs. Le stock mondial, estimé maintenant à 307 Mt selon l’USDA, est quasiment multiplié par deux par rapport au mois dernier. 67% seraient ainsi détenus par la Chine, contre 37% précédemment. Ceci étant, la production chinoise est essentiellement autoconsommée, et malgré cette hausse colossale des stocks, le Département américain de l’agriculture ne modifie pas les besoins d’importations de la Chine, toujours estimés à 5 Mt. Ainsi, aussi conséquent que soient ces ajustements, ils ne changent pas vraiment la donne sur le marché mondial du maïs. Les opérateurs s’intéressent nettement plus aux disponibilités des principaux exportateurs qui s’affichent en hausse par rapport au mois dernier. Pour les Etats-Unis, l’USDA diminue légèrement le rendement moyen national, mais les prévisions d’exportations sont quasiment inchangées à 62 Mt. Pour l’Amérique du Sud, la production argentine est réhaussée de 1,5 Mt et celle du Brésil inchangée, les prévisions d’exportation cumulées des deux pays s’établissent à 59 Mt (+ 1Mt). Quant à l’Ukraine, forte d’une production de 33,5 Mt soit près de 10 Mt de plus que l’an passé, elle devient le 3e acteur sur la scène mondiale avec une prévision d’exportation à 27 Mt (+2Mt). Malgré ces diverses hausses, la bonne dynamique de la demande mondiale soutien les prix sur le marché de Chicago.

Les disponibilités du bassin de la Mer Noire sont aux portes de l’Union Européenne et viennent alimenter le flux des importations qui se poursuit à un rythme soutenu. 5,9 Mt ont été déchargées dans les ports européens entre le 1e juillet et le 4 novembre 2018 (soit 750 kt de plus que l’an passé), dont 55% en provenance d’Ukraine.  

En France, le prix du maïs rendu portuaire, comme sur le marché intérieur, s’affiche en légère progression. Compte tenu de la taille restreinte de la récolte nationale et du rapport de prix avec les autres céréales fourragère (blé et orge), le marché du maïs se structure principalement autour de la demande du marché intérieur, à savoir la France et ses plus proches voisins. Les importations éventuelles des industriels français, tant fabricants d’aliments qu’amidonniers étant évidemment l’élément à surveiller.

Blé

Sur la scène internationale, le cours du blé, sans s’envoler, reste bien orienté. Les conditions de semis des blés d’hiver dans les grandes plaines américaines et les bons chiffres d’exportations au départ des Etats-Unis soutiennent le marché de Chicago.

Alors que la Russie ralentit son rythme d’exportation, les sorties au départ des Etats-Unis s’accélèrent, et restent encore timides au départ de l’Union Européenne.  

Sans vouloir imposer de restrictions officielles, les autorités russes semblent très pointilleuses sur les questions de qualité. Avec 17,5 Mt déjà expédiées à fin octobre pour une prévision de 35 Mt selon l’USDA un rationnement apparait nécessaire. Cela se concrétise par un prix du blé russe qui continue à se renchérir.

Si l’écart de prix se réduit entre les origines françaises et russe, le blé français reste cher et challengé par ses concurrents.

 

Orge

L’Arabie Saoudite a finalisé un achat d’1 Mt d’orge, livraison janv-février, le vendredi 1e novembre. Compte tenu des prix négociés par l’Office Public Saoudien, il est probable qu’une part des volumes s’exécutent au départ de l’Argentine. Toutefois, l’activité conséquente sur le marché européen avant la finalisation de l’affaire laisse à penser qu’une partie des volumes sera honorée par différentes origines. Les chargements seront donc à suivre attentivement. Depuis, même si les primes restent inchangées, le marché est nettement moins animé.

-

Blé tendre

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2017 R2018
30/06/2017 165.4  
07/07/2017 167,9  
14/07/2017 164,1  
21/07/2017 163,4  
28/07/2017 164,9  
04/08/2017 159,5  
11/08/2017 159  
18/08/2017 153  
25/08/2017 152  
01/09/2017 152  
08/09/2017 152  
15/09/2017 154,6  
22/09/2017 156,1  
29/09/2017 157,9  
06/10/2017 157,4  
13/10/2017 154,6  
20/10/2017 154,9  
27/10/2017 157,5  
03/11/2017 157,9  
10/11/2017 155,5  
17/11/2017 154  
24/11/2017 155  
01/12/2017 154 161,9
08/12/2017 153,3 159,9
15/12/2017 153 159,6
22/12/2017 153 160
29/12/2017 151,6 161
05/01/2018 152 160,4
12/01/2018 151,5 160,6
19/01/2018 149 157,4
26/01/2018 150,5 157,2
02/02/2018 151 157,9
09/02/2018 154,5 161,1
16/02/2018 155 160,9
23/02/2018 156 162,6
02/03/2018 159,8 167,7
09/03/2018 155,1 164,6
16/03/2018 157 165,1
23/03/2018 156 161,6
30/03/2018 156,5 162,9
06/04/2018 159 165,4
13/04/2018 157,7 164,1
20/04/2018 156,2 162,6
27/04/2018 157,7 164,4
04/05/2018 161,5 169,4
11/05/2018 158 165,9
18/05/2018 158 168,9
25/05/2018 165,4 175,6
01/06/2018 168,5 177
08/06/2018 167,5 178,0
15/06/2018 170 177
22/06/2018   172
29/06/2018   171
06/07/2018   185
13/07/2018   182
20/07/2018   189,5
27/07/2018   198,5
03/08/2018   216
10/08/2018   213,5
17/08/2018   210,5
24/08/2018   206
31/08/2018   199
07/09/2018   196
14/09/2018   195
21/09/2018   201
28/09/2018   197
05/10/2018   199
12/10/2018   199,50
19/10/2018   197.50
26/10/2018   195,50
02/11/2018   197
09/11/2018   197
16/11/2018    
23/11/2018    
30/11/2018    
07/12/2018    
14/12/2018    
21/12/2018    
28/12/2018    

Graphe de la semaine

Cours du blé tendre sur le marché mondial



 

Colza

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2017 R2018
30/06/2017    
07/07/2017 368,5  
14/07/2017 367,5  
21/07/2017 366,5  
28/07/2017 364,25  
04/08/2017 367  
11/08/2017 371,5  
18/08/2017 371  
25/08/2017 370  
01/09/2017 369,5  
08/09/2017 365  
15/09/2017 367,25  
22/09/2017 368  
29/09/2017 369,5  
06/10/2017 370,5  
13/10/2017 370  
20/10/2017 366,5  
27/10/2017 368,5  
03/11/2017 377,25  
10/11/2017 366,5  
17/11/2017 379  
24/11/2017 374,25  
01/12/2017 367,75  
08/12/2017 365,5  
15/12/2017 357  
22/12/2017 353,25  
29/12/2017 347,75  
05/01/2018 357,75 359,5
12/01/2018 352,75 358,75
19/01/2018 342,75 347,75
26/01/2018 341 344,75
02/02/2018 348 346,75
09/02/2018 346,25 346,75
16/02/2018 347,5 347,25
23/02/2018 353,5 350,5
02/03/2018 358,25 354,25
09/03/2018 348,25 346,25
16/03/2018 348,75 346,25
23/03/2018 345,5 345,5
30/03/2018 346,25 346,25
06/04/2018 350,25 350,25
13/04/2018 348,25 348,25
20/04/2018 344,25 344,5
27/04/2018 345,5 345,5
04/05/2018 348,75 348,75
11/05/2018 353,5 353,5
18/05/2018 353 354
25/05/2018 363 351
01/06/2018 359,75 360,75
08/06/2018   351,75
15/06/2018   350,75
22/06/2018   352,25
29/06/2018   358,5
06/07/2018   359.75
13/07/2018   357.75
20/07/2018   358.5
27/07/2018   351,25
03/08/2018   366,5
10/08/2018   371
17/08/2018   378
24/08/2018   374,5
31/08/2018   374.25
07/09/2018   375,25
14/09/2018   368
21/09/2018   367.25
28/09/2018   372,25
05/10/2018   377
12/10/2018   372
19/10/2018   370,75
26/10/2018   371,50
02/11/2018   377.5
09/11/2018   378.5
16/11/2018    
23/11/2018    
30/11/2018    
07/12/2018    
14/12/2018    
21/12/2018    
28/12/2018    

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : 197 €/t oct./déc. ; 198 €/t janv./mars ;
198 €/t avril/juin
R. La Pallice : 197 €/t oct./déc. ; 198 €/t janv./mars ;
198 €/t avril/juin
R. Bretagne : 201,5 €/t nov./mars
Fob Moselle : 190/192 €/t oct./déc. ; 193,5 €/t janv./mars
CD. Moselle : 190 €/t oct./déc.
D. Beauce BPMF : 188 €/t nov./juin

Blé dur

R. La Pallice : 205N €/t toutes périodes

Orge

R. La Pallice : 200,5 €/t oct./déc. ; 201,5 €/t janv./mars
R. Bretagne : 202,5 €/t nov./mars
Fob. Moselle : 191,5 €/t oct./déc. ; 195,5 €/t janv./mars

Maïs

R. Bordeaux : 167N €/t janv./mars ; 167,5N €/t avril/juin
R. Bretagne : 181 €/t nov./mars
Fob Rhin : 170 €/t nov./déc. ; 172 €/t janv./juin
CD. Départ Beauce : 164 €/t 6 de janv.

Oléagineux


Colza

Rendu Rouen : 370,50 €/t janv./mars (var. +9 €/t)
Fob Moselle : 378,50 €/t oct./déc. (var. +7 €/t)

Tournesol

Rendu Saint-Nazaire : 300 €/t janv./mars (var. -5,0 €/t)
Rendu Bordeaux : 305 €/t janv./mars (var. 0,0 €/t)

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 835 $/t janv. (var. -35 $/t)
Soja - Rotterdam : 720 $/t janv. (var. -64 $/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 680 $/t janv. (var. -37 $/t)

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 66,5 $/baril (var. -5,3 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,13 $ (var. -0,01)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 9 novembre variation*
Blé tendre, décembre 200,00 0,75
Maïs, janvier 172,75 3,75
Colza, février 376,50 0,50
Huile de Colza, décembre 698,50 0,00
Tourteaux de Colza, décembre 226,00 0,00

 

 CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 9 novembre variation*
Blé tendre, décembre 165,06 6,63
Maïs, décembre 130,10 4,32
Soja, janvier 285,83 7,93
Huile Soja, décembre 546,66 -7,22
Tourteaux de Soja, décembre 298,60 1,76

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 9 novembre variation*
Canola, janvier 322,75 -8,39

* les variations sont calculées par rapport à la cotation de la semaine précédente

Activité des ports européens

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-09/11
Cumul France
01/07-09/11
Blé tendre 5 397 904 2 533 697
Farine BT (val. prod.) 161 094 15 061
Blé dur 132 068 48 144
Orge 1 891 977 791 059
Maïs 620 912 60 690

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-09/11
Cumul France
01/07-09/11
Blé tendre 1 646 749 1 265
Farine BT (équiv. grain) 11 871 3 120
Blé dur 295 340 44
Maïs 5 951 968 6 174
Sorgho 154 620 2

Source : Commission Européenne, DG TAXUD

port-atlantique-la-rochelle-bandeau

Activité des ports français


 

Rouen

190 027 t ont été chargées et déchargées
du 1 au 7 novembre 2018, dont :

Exportations : 153 727 t

  • Orge fourragère : 62 097 t (Arabie Saoudite : 37 347 t ;
    Tunisie : 24 750 t)
  • Sucre : 19 562 t (Egypte)
  • Blé tendre : 64 268 t (Algérie : 60 468 t ; Espagne : 3 800 t)
  • Colza : 3 300 t (Royaume-Uni)
  • Malt : 4 500 t (Nigéria)

Importations : 36 300 t

  • Blé dur : 6 300 t (France)
  • Colza : 30 000 t (Canada)

 


 


La Pallice

38 800 t ont été chargées
du 1 au 7 octobre 2018, dont :

  • Blé vrac : 6 600 t (Tunisie)
  • Orge vrac : 32 200 t (Pays-Bas : 4 200 t ;
    Arabie Saoudite : 28 000 t)