de blé sur les marchés
Blé
Les cours se sont globalement consolidés cette semaine, même si ce mardi, les cours du blé à Chicago ont bondi en raison de mauvaises conditions de développement des cultures aux Etats-Unis pour la récolte 2021. La proportion de surfaces de blé jugées dans des conditions bonnes à très bonnes est passé de 46% à 43%, une baisse de 3 points, en raison du déficit hydrique malgré les pluies récentes.
Au contraire, en France, les conditions de cultures sont pour le moment bonnes, puisqu’au 23 novembre, 96% des surfaces sont dans un état bon à très bon selon Céré’Obs. Les semis sont désormais quasiment terminés (99% à cette date). Au niveau mondial, les surfaces sont estimées à 221,7Mha pour 2021/22, un niveau meilleur que la moyenne, mais en baisse de -1% par rapport à 2020/21.
Dans son dernier rapport publié hier, le CIC a revu la production mondiale de blé en hausse de +1Mt, à 765Mt, en raison de récoltes finalement meilleures qu’attendues en Russie, au Canada, et en Inde.
Dans l’hémisphère sud, la récolte de blé a quant à elle commencé. En Argentine, où 20% des surfaces ont été récoltées, la production s’annonce moins importante que prévu, en raison de rendements dégradés. En Australie par contre, la récolte s’annonce meilleure qu’attendue. Les experts estiment que ce serait la 3ème meilleure récolte depuis 10 ans. Le CIC estime la production australienne à 29,3Mt, soit +0,9Mt par rapport aux estimations du mois dernier, et presque un doublement de la production par rapport à la campagne 19/20 (15,2Mt). L’Australie va donc probablement bien concurrencer les exports US et mer Noire à destination de l’Asie (Indonésie, Chine et Philippines principalement).
Sur les marchés, le blé français reste compétitif. A ce jour, plus d’1Mt de blé français a été exporté vers la Chine, alors que sur l’ensemble de la campagne 2019/20, 1,7Mt ont été vendues vers cette destination. Pour l’heure, selon Stratégies Grain, les exportations de la France à l’international sont estimées à 6,2Mt (contre 13,5Mt en 2019/20), mais il resterait un potentiel d’augmentation d’environ 1Mt, si la compétitivité du blé français demeure. Des exportations autour de 2,5Mt vers la Chine semblent atteignables.
Maïs
Aux Etats-Unis, la demande en maïs est toujours présente, avec 1,09Mt vendues à l’export la semaine dernière, supérieures aux attentes. Les achats de maïs américain par la Chine ont été exceptionnellement importants cette saison en raison de la forte demande en alimentation animale. À la mi-novembre, les engagements d'exportation des États-Unis (septembre/août) vers la Chine totalisaient un record de 11,0 Mt, en hausse par rapport à la moyenne quinquennale d'environ 63 kt. Les cours à Chicago continuent d’être sur une tendance haussière. En Amérique du Sud, les conditions climatiques demeurent sèches, ce qui entraîne une stagnation dans la réalisation des semis en Argentine. Cela vient conforter la hausse des cours.
Dans son dernier rapport, le CIC a revu à la baisse la production mondiale de maïs, à 1 146Mt (-10Mt), en raison de récoltes moins bonnes que prévues en Europe (-2,6Mt), Ukraine (-3Mt) et Etats-Unis (-5,5Mt). Malgré tout, aux Etats-Unis, la production reste en nette hausse par rapport aux années précédentes (368,5Mt, soit +22,5Mt par rapport à 2019/20 et +4,2Mt par rapport à 2018/19). Par contre, en Ukraine la récolte, complétée à 89% à mi-novembre, est estimée à 30Mt, soit près de 6Mt de moins comparé à l’an dernier. Les exportations, vers l’Union européenne notamment, vont donc êtres moindres cette année. Couplées à la baisse de la demande en alimentation animale européenne (cf. Actualités agricoles n°42), les importations européennes de maïs ont été revues à la baisse ce mois-ci (-2Mt), à 20,3Mt.
Orge
Le cours de l’orge profite de la bonne tenue du cours du blé, appuyé par une demande chinoise toujours importante. L’orge s’exporte vers la Chine, au détriment des destinations intra-communautaire. Le bilan français est donc tendu au regard de la récolte 2020 plus faible, ce qui va probablement encore soutenir les prix à l’avenir.
Du côté des semis, ces derniers se sont réalisés dans de bonnes conditions, et 95% des surfaces sont jugées dans un état bon à très bon selon Céré’Obs au 23 novembre.
Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) |
R2018 |
R2019 |
R2020 |
04/01/2019 |
202 |
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11/01/2019 |
199 |
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18/01/2019 |
199,5 |
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25/01/2019 |
202 |
|
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01/02/2019 |
199,5 |
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08/02/2019 |
196,5 |
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15/02/2019 |
192 |
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22/02/2019 |
189 |
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01/03/2019 |
180 |
|
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08/03/2019 |
179 |
|
|
15/03/2019 |
182 |
172,89 |
|
22/03/2019 |
185 |
171,14 |
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29/03/2019 |
181 |
172,14 |
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05/04/2019 |
185 |
171,54 |
|
12/04/2019 |
184 |
171,64 |
|
19/04/2019 |
179 |
169,14 |
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26/04/2019 |
175,5 |
166,39 |
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03/05/2019 |
174 |
166,39 |
|
10/05/2019 |
173 |
165,39 |
|
17/05/2019 |
175,5 |
166,89 |
|
24/05/2019 |
174 |
169,54 |
|
31/05/2019 |
176,5 |
166,89 |
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07/06/2019 |
175 |
173,64 |
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14/06/2019 |
173 |
173,14 |
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21/06/2019 |
|
174 |
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28/06/2019 |
|
176,5 |
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05/07/2019 |
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173 |
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12/07/2019 |
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171 |
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19/07/2019 |
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169 |
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26/07/2019 |
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170 |
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02/08/2019 |
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167 |
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09/08/2019 |
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165 |
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16/08/2019 |
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163 |
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23/08/2019 |
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161 |
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30/08/2019 |
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163 |
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06/09/2019 |
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159 |
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13/09/2019 |
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162 |
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20/09/2019 |
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164 |
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27/09/2019 |
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165 |
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04/10/2019 |
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170 |
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11/10/2019 |
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170 |
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18/10/2019 |
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175 |
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25/10/2019 |
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174 |
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01/11/2019 |
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174 |
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08/11/2019 |
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174 |
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15/11/2019 |
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174 |
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22/11/2019 |
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176 |
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29/11/2019 |
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178 |
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06/12/2019 |
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178 |
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13/12/2019 |
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179 |
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20/12/2019 |
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181 |
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27/12/2019 |
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184 |
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03/01/2020 |
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185 |
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10/01/2020 |
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188 |
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17/01/2020 |
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190 |
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24/01/2020 |
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192 |
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31/01/2020 |
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185,81 |
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07/02/2020 |
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188 |
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14/02/2020 |
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189,06 |
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21/02/2020 |
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189,5 |
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28/02/2020 |
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183 |
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06/03/2020 |
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179 |
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13/03/2020 |
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170 |
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20/03/2020 |
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185,95 |
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27/03/2020 |
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191,20 |
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03/04/2020 |
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186 |
180 |
10/04/2020 |
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193,7 |
192 |
17/04/2020 |
|
192 |
181 |
24/04/2020 |
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191,39 |
187 |
30/04/2020 |
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187 |
181 |
07/05/2020 |
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190 |
182 |
15/05/2020 |
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190 |
181 |
21/05/2020 |
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188 |
184 |
29/05/2020 |
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187 |
183 |
05/06/2020 |
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183 |
184 |
12/06/2020 |
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175 |
179 |
19/06/2020 |
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177 |
26/06/2020 |
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175 |
03/07/2020 |
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180 |
10/07/2020 |
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189 |
17/07/2020 |
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187 |
24/07/2020 |
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184 |
31/07/2020 |
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184 |
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183 |
14/08/2020 |
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181 |
28/08/2020 |
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186 |
04/09/2020 |
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186 |
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189 |
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190 |
25/09/2020 |
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191 |
02/10/2020 |
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195 |
09/10/2020 |
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204 |
23/10/2020 |
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204 |
30/10/2020 |
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201 |
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205 |
13/11/2020 |
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208 |
20/11/2020 |
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208 |
27/11/2020 |
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209 |
04/12/2020 |
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18/12/2020 |
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25/12/2020 |
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CIC : estimation de l’offre et de la demande mondiales
Au 26 novembre 2020
Marché des oléagineux
Analyse par Clara Moley
Le climat sud-américain continue
de supporter le marché du soja
Le climat sud-américain continue de préoccuper les marchés. Au Brésil, les Etats du Centre Ouest et du Sud enregistrent des températures entre 34 et 42°C et un taux de précipitations au plus bas depuis 40 ans pour cette période de l’année. L’incertitude que la sècheresse fait planer sur les récoltes se traduit par une absence d’offre du côté producteurs qui ne souhaitent pas ajouter aux engagements déjà contractés et par, fait extraordinaire pour le pays, un line up proche de zéro ! Le Gouvernement a quant à lui annoncé que les importations de graine de soja et d’huile de soja seraient autorisés pour la production de biodiesel. Notons cependant que les semis continuent malgré tout de progresser au niveau national, notamment grâce aux Etats du Centre et du Nord, et ont atteint 81% cette semaine vs. 70% la semaine dernière, et 79% il y a un an.
Cette tension au niveau de la production se traduit sur les marchés par le climat haussier que l’on constate depuis plusieurs semaines. Côté physique, le papier brésilien enregistrait une hausse de $3cts/bu sur le rapproché, suite notamment à des rumeurs de switch de soja américain par du soja brésilien par la Chine.
Du côté de Chicago, le cours du soja a atteint cette semaine la résistance de $12cts/bu sur l’échéance janvier, sans pour l’instant parvenir à la rompre. Le recul enregistré au cours des sessions suivantes semble correspondre à des prises de profit et il faudra attendre les prochaines semaines et l’évolution du climat sud-américain pour constater la consolidation ou non de ce mouvement de hausse.
Les perspectives de parvenir bientôt à un vaccin continuent de soutenir le cours du pétrole qui a atteint $45 le baril, au plus haut depuis 9 mois, ce qui bénéficie au palme, et au colza. Ce dernier est également soutenu en France par les bonnes marges de trituration et a atteint son plus haut depuis janvier 2020 à 417 euros/t sur l’échéance de février sur Euronext, également soutenu par les besoins de couverture de la filière, qui avait insuffisamment acheté ces derniers mois.
Le tournesol, lui aussi, reste ferme, soutenu par de décevantes récoltes en Ukraine (estimées à 13Mt vs 17Mt en juin) qui ont permis au FOB Odessa d’atteindre son plus haut depuis 2013. La graine française n’est pas en reste, puisque le tournesol rendu saint Nazaire a atteint cette semaine son plus haut depuis 7 ans.
Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) |
R2018 |
R2019 |
R2020 |
04/01/2019 |
367,75 |
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11/01/2019 |
368,25 |
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18/01/2019 |
369,5 |
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25/01/2019 |
376,25 |
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01/02/2019 |
373 |
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08/02/2019 |
373 |
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15/02/2019 |
367 |
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22/02/2019 |
362,75 |
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01/03/2019 |
359,25 |
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08/03/2019 |
358 |
|
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15/03/2019 |
358,75 |
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22/03/2019 |
361,75 |
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29/03/2019 |
359,25 |
|
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05/04/2019 |
363,50 |
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12/04/2019 |
361,75 |
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19/04/2019 |
363,25 |
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26/04/2019 |
365,25 |
|
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03/05/2019 |
365,25 |
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10/05/2019 |
361,50 |
|
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17/05/2019 |
363.25 |
364,25 |
|
24/05/2019 |
363.25 |
364,25 |
|
31/05/2019 |
367,25 |
367,25 |
|
07/06/2019 |
365,50 |
367,50 |
|
14/06/2019 |
|
365,50 |
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21/06/2019 |
|
370 |
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28/06/2019 |
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365 |
|
05/07/2019 |
|
365.25 |
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12/07/2019 |
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370,75 |
|
19/07/2019 |
|
372 |
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26/07/2019 |
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380 |
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02/08/2019 |
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376.25 |
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09/08/2019 |
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377.85 |
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16/08/2019 |
|
381 |
|
23/08/2019 |
|
383 |
|
30/08/2019 |
|
383 |
|
06/09/2019 |
|
385,25 |
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13/09/2019 |
|
385,75 |
|
20/09/2019 |
|
390 |
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27/09/2019 |
|
391.25 |
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04/10/2019 |
|
389 |
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11/10/2019 |
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385,50 |
|
18/10/2019 |
|
382.75 |
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25/10/2019 |
|
381 |
|
01/11/2019 |
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388,25 |
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08/11/2019 |
|
393,75 |
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15/11/2019 |
|
396 |
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22/11/2019 |
|
397 |
|
29/11/2019 |
|
393,75 |
|
06/12/2019 |
|
400,50 |
|
13/12/2019 |
|
402,50 |
|
20/12/2019 |
|
412,25 |
|
27/12/2019 |
|
416.25 |
|
03/01/2020 |
|
415 |
|
10/01/2020 |
|
420 |
|
17/01/2020 |
|
400,75 |
|
24/01/2020 |
|
410,75 |
|
31/01/2020 |
|
400,75 |
|
07/02/2020 |
|
386 |
|
14/02/2020 |
|
389 |
|
21/02/2020 |
|
390,75 |
|
28/02/2020 |
|
379,50 |
|
06/03/2020 |
|
377 |
|
13/03/2020 |
|
359 |
|
20/03/2020 |
|
356 |
|
27/03/2020 |
|
357,5 |
|
03/04/2020 |
|
364,50 |
|
10/04/2020 |
|
373 |
|
17/04/2020 |
|
370 |
|
24/04/2020 |
|
369,75 |
367,5 |
01/05/2020 |
|
367,75 |
367,75 |
07/05/2020 |
|
370,75 |
373,5 |
15/05/2020 |
|
370,5 |
374,5 |
21/05/2020 |
|
|
375,50 |
29/05/2020 |
|
|
374,25 |
05/06/2020 |
|
|
374,25 |
12/06/2020 |
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|
375,5 |
19/06/2020 |
|
|
377 |
26/06/2020 |
|
|
374,75 |
03/07/2020 |
|
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378,50 |
10/07/2020 |
|
|
386,25 |
17/07/2020 |
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|
383,50 |
24/07/2020 |
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382,75 |
31/07/2020 |
|
|
386.25 |
07/08/2020 |
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381,75 |
14/08/2020 |
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378,5 |
21/08/2020 |
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|
383,75 |
28/08/2020 |
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388,5 |
04/09/2020 |
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386 |
11/09/2020 |
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381,50 |
18/09/2020 |
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392,75 |
25/09/2020 |
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380,25 |
02/10/2020 |
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389,50 |
09/10/2020 |
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390,75 |
16/10/2020 |
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389 |
23/10/2020 |
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394,75 |
30/10/2020 |
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378 |
06/11/2020 |
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406,75 |
13/11/2020 |
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411,25 |
20/11/2020 |
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413,75 |
27/11/2020 |
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415,25 |
04/12/2020 |
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11/12/2020 |
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18/12/2020 |
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25/12/2020 |
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Céréales
Blé tendre
R. Rouen : 209 €/t janv./mars
Fob moselle : 203 €/t janv./mars ;
185 €/t oct./déc.R21
Orges
Fob moselle : 185 €/t janv./mars ;
173 €/t oct.R21
Maïs
Fob Rhin : 206 €/t janv./mars
Oléagineux
Colza
R. Rouen : 420,25 €/t janv./mars (var. 1,50 €/t) ;
Fob Moselle : 415,25 €/t janv./mars (var. 1,50 €/t) ;
Tournesol
Saint-Nazaire : 455,00 €/t janv./mars (var. 0,00 €/t)
Bordeaux : 455,00 €/t janv./mars (var. 0,00 €/t)
Huiles Végétales
Colza - Rotterdam : 1 215 $/t nov. (var. 223,42 €/t)
Soja - Rotterdam : 1 203 $/t nov. (var. 192,57 €/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 1 400 $/t nov. (var. 204,53 €/t)
Palme (Fob Kuala Lampur) : 1 007 $/t nov. (var. 142,76 €/t)
Indices
Pétrole - WTI New-York, spot : 45,71 $/baril (var. 5,58 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,1912 $ (var. 0,01)
Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion
EuronexT |
(€/t) |
27 novembre |
variation* |
Blé tendre, décembre |
211,50 |
1,00 |
Maïs, janvier |
194,50 |
1,75 |
Colza, février |
410,25 |
-4,25 |
Huile de Colza, décembre |
698,50 |
0,00 |
Tourteaux de Colza, décembre |
196,25 |
0,00 |
CME Etats-Unis |
(cotations converties en €/t) |
27 novembre |
variation* |
Blé tendre, mars |
183,74 |
-1,71 |
Maïs, mars |
141,08 |
-0,72 |
Soja, janvier |
364,77 |
0,01 |
Huile Soja, janvier |
699,81 |
-21,56 |
Tourteaux de Soja, janvier |
365,89 |
0,00 |
ICE Canada |
(cotations converties en €/t) |
27 novembre |
variation* |
Canola, janvier |
372,55 |
0,23 |
* les variations sont calculées par rapport au dernier numéro d’actualités agricoles
Activité des ports européens
Exportations
Flux physiques en tonnes |
UE à 28
01/07-22/11 |
Cumul France
01/07-22/11 |
Blé tendre |
9 190 977 |
2 373 784 |
Farine BT (val. prod.) |
163 390 |
15 211 |
Blé dur |
75 483 |
47 169 |
Orge |
3 016 263 |
1 159 117 |
Maïs |
645 164 |
35 505 |
Importations
Flux physiques en tonnes |
UE à 28
01/07-22/11 |
Cumul France
01/07-22/11 |
Blé tendre |
1 181 079 |
843 |
Farine BT (équiv. grain) |
11 205 |
3 613 |
Blé dur |
1 079 444 |
12 371 |
Maïs |
6 749 571 |
4 373 |
Sorgho |
7 324 |
5 |
Source : Commission Européenne, DG TAXUD
Activité des ports français
Rouen
182 482 t ont été chargées
du 19 au 25 novembre 2020 dont :
Exportations : 182 482 t
- Blé tendre : 118 928 t (Algérie : 57 428 t ; Côte d'Ivoire : 27 500 t ;
Mauritanie : 34 000 t)
- Tourteaux gluten de blé : 1 018 t (Norvège)
- Tourteaux de colza : 5 700 t (Espagne : 3 000 t ; Irlande : 2 700 t)
- Orge fourragère : 54 480 t (Chine)
- Colza : 2 356 t (Royaume-Uni)
La Pallice
19 020 t ont été chargées
du 19 au 25 novembre 2020, dont :
- Maïs vrac : 4 500 t (New Holland)
- Orge vrac : 11 520 t (Chine)
- Blé vrac : 3 000 t (Danemark)