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Hebdo N°26 - Vendredi 09 juillet 2021

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Les marchés

Rubriques
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Marché des céréales

Analyse par Clara Moley

Les conditions climatiques pèsent
sur les cours du blé

Cette semaine, les cours du blé ont enregistré des pertes significatives sur plusieurs places, à commencer par Chicago où l’échéance septembre cédait jusqu’à $45cts/bu en début de semaine, en raison notamment du retour des pluies dans la région des Dakotas qui a entrainé une liquidation des positions des fonds.

Cependant les fondamentaux du marché ne vont pas dans le sens d’une consolidation de ce mouvement de baisse. Les prévisions climatiques tout d’abord montrent que si les pluies sont de retour dans certaines régions des Etats Unis, comme les Plaines ou le Delta, elles restent modérées et ne sont en tous cas pas suffisantes pour améliorer significativement l’état des cultures. Eux Etats Unis, les cultures de blé de printemps considérées « bonnes/très bonnes » ont perdu 4% cette semaine pour atteindre seulement 16%, contre 70% l’année dernière ! Quant à la récolte de blé d’hiver, elle a atteint 45%, contre 54% l’année dernière.

Au Canada, la sècheresse domine toujours, avec des températures supérieures aux normes saisonnières, tandis qu’en Europe la région mer Noire devient elle aussi sujette à la sècheresse. En France et en Allemagne en revanche, les températures sont en dessous des normes saisonnières et les précipitations très présentes ces dernières semaines.

Autre élément fondamental susceptible de supporter les cours, la forte demande. Cette semaine, les pays consommateurs de blé étaient au rendez vous et répondaient présent aux différents appels d’offre. L’Iran, la Jordanie, la Thaïlande, l’Algérie, la Turquie, le Bengladesh, l’Ethiopie ou encore le GASC égyptien étaient sur le marché. Cette semaine, les exports américains s’élevaient à 258kt, portant le total de la saison à 65Mbu.

En Europe, L’organisation représentant les agriculteurs et les coopératives agricoles de l’UE (Copa-Cogeca) donnait cette semaine ses premières estimations de la production à venir. La production céréalière est affichée en hausse de 1,6% à 292,45Mt grâce à une hausse des surfaces et des rendements. Le blé tendre est ainsi estimé à 130Mt.

En France, si les fortes pluies des dernières semaines font craindre pour le potentiel des cultures dans certaines régions, les perspectives restent encourageantes. Cette semaine, Intercéréales/Arvalis annonçaient une prévision de rendement à 74qx/ha pour le blé français, en hausse de plus de 8% par rapport à 2020/2021. Par ailleurs, le rapport Céré’Obs sur l’état des cultures, considérait cette semaine le blé français « bon/très bon » à 79%, contre 55% l’année dernière.

Blé tendre

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2019 R2020 R2021
03/01/2020 185    
10/01/2020 188    
17/01/2020 190    
24/01/2020 192    
31/01/2020 185,81    
07/02/2020 188    
14/02/2020 189,06    
21/02/2020 189,5    
28/02/2020 183    
06/03/2020 179    
13/03/2020 170    
20/03/2020 185,95    
27/03/2020 191,20    
03/04/2020 186 180  
10/04/2020 193,7 192  
17/04/2020 192 181  
24/04/2020 191,39 187  
30/04/2020 187 181  
07/05/2020 190 182  
15/05/2020 190 181  
21/05/2020 188 184  
29/05/2020 187 183  
05/06/2020 183 184  
12/06/2020 175 179  
19/06/2020   177  
26/06/2020   175  
03/07/2020   180  
10/07/2020   189  
17/07/2020   187  
24/07/2020   184  
31/07/2020   184  
07/08/2020   183  
14/08/2020   182  
21/08/2020   181  
28/08/2020   186  
04/09/2020   186  
11/09/2020   189  
18/09/2020   190  
25/09/2020   191  
02/10/2020   195  
09/10/2020   196  
16/10/2020   204  
23/10/2020   204  
30/10/2020   201  
06/11/2020   205  
13/11/2020   208  
20/11/2020   208  
27/11/2020   209  
04/12/2020   202,81  
11/12/2020   206  
18/12/2020   207,81  
25/12/2020   212  
01/01/2021   214  
08/01/2021   215  
15/01/2021   228  
22/01/2021   230  
29/01/2021   226  
05/02/2021   224,56  
12/02/2021   220,00  
19/02/2021   234,06  
26/02/2021   239  
05/03/2021   229  
12/03/2021   220  
19/03/2021   217  
26/03/2021   209  
02/04/2021   202 195
09/04/2021   204 197
16/04/2021   210 205
23/04/2021   207 218
30/04/2021   234 216
07/05/2021   235 227
14/05/2021   235 214
21/05/2021   230 212
28/05/2021     212
04/06/2021     216
11/06/2021     213,14
18/06/2021     204
25/06/2021     203,64
02/07/2021     208
09/07/2021     198,39
16/07/2021      
23/07/2021      
30/07/2021      
06/08/2021      
13/08/2021      
20/08/2021      
27/08/2021      
03/09/2021      
10/09/2021      
17/09/2021      
24/09/2021      
01/10/2021      
08/10/2021      
15/10/2021      
22/10/2021      
29/10/2021      
05/11/2021      
12/11/2021      
19/11/2021      
26/11/2021      
03/12/2021      
10/12/2021      
17/12/2021      
24/12/2021      
31/12/2021      
port-atlantique-la-rochelle-bandeau

Activité des ports français


 

 

Rouen

97 060 t ont été chargées
du 1er au 7 juillet 2021 dont :

Exportations : 97 060 t

  • Malt : 6 340 t (Afrique du Sud)
  • Tourteaux gluten de blé : 2 002 t (Norvège)
  • Orge de brasserie : 43 245 t (Belgique : 3 346 t ; Espagne : 8 399 t ; Mexique : 31 500 t)
  • Blé tendre : 45 473 t (Royaume-Uni : 8 473 t ;
    Congo (Rep. Dem.) : 10 230 t Congo (Rep.) : 6 770 t ; Cuba : 20 000 t)

 


 


 

La Pallice

61 200 t ont été chargées
du 2 au 7 juillet 2021, dont :

  • Blé vrac : 27 500 t (Cuba : 23 750 t ; Pays-Bas : 3 750 t)
  • Orge vrac : 6 700 t (Pays-Bas)
  • Maïs vrac : 27 000 t (France)
colza-fob-mozelle

Marché des oléagineux

Analyse par Lucile Talleu

Les restrictions en Asie du Sud-Est soutiennent le cours de l’huile de palme

La semaine a débuté par une forte chute des oléagineux sur les places de marché. Le contrat août du colza sur Euronext a perdu 14,75€ lundi. Bien que la bourse de Chicago ait été fermée pour cause de fête de l’Indépendance, l’amélioration des conditions climatiques au Canada notamment a entraîné une détente sur les prix. Après la hausse spectaculaire des prix la semaine dernière, la pluie était attendue sur la partie sud du Canada, limitant ainsi la dégradation des canolas qui souffrent de déficit hydrique depuis plusieurs semaines. Et sur le marché à terme de Winnipeg, des ventes techniques massives ont amplifié cette baisse des cours.

La baisse des cours sur Euronext s’est poursuivie mardi (-16€ sur le contrat août), pour reprendre 5€ ce mercredi et 7€ ce jeudi. Malgré les nouvelles plutôt rassurantes du début de la semaine concernant les précipitations au Canada, le bilan du canola canadien s’annonce toujours aussi tendu.

Par ailleurs, le prix de l’huile de palme marque une certaine hausse, en raison de l’assouplissement de la politique de taxation des importations indiennes, confirmée la semaine dernière. Mais aussi l’élargissement des mesures de restrictions en Indonésie et la poursuite du confinement en Malaisie pour une durée indéterminée, qui risquent d’entraîner une production d’huiles brutes et raffinées en dessous du potentiel de ces deux pays.

Le rapport de l’USDA sur l’offre et la demande qui sera publié lundi prochain pourrait de nouveau apporter une certaine variabilité dans les prix.

Le Copa-Cogeca a publié des estimations de productions pour la récolte à venir. Pour l’ensemble des oléagineux, la production est affichée en hausse par rapport à 2020 (+8,9 %) malgré des surfaces en repli (-1,3 %). La production de colza est attendue à 16,75 Mt (+2,7 %), le tournesol à plus de 10 Mt (+17,4 %), le soja à près de 3 Mt (+20,2 %).

Malgré la hausse prévisionnelle de la production, on note un effondrement de la sole de colza (-7,6 % par rapport à la moyenne quinquennale), en raison du manque d’outils disponibles et efficaces pour protéger le colza contre les ravageurs. En Allemagne, Selon l’association des producteurs en Allemagne la production 2021 de colza est attendue quant à elle en hausse de + 6 % à 3,71 Mt.

En tournesol, les conditions climatiques sur le pourtour de la mer Noire restent favorables au développement des cultures, la projection d’un haut niveau de production en Russie et en Ukraine apporte une certaine pression sur les prix.

Colza

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2019 R2020 R2021
03/01/2020 415    
10/01/2020 420    
17/01/2020 400,75    
24/01/2020 410,75    
31/01/2020 400,75    
07/02/2020 386    
14/02/2020 389    
21/02/2020 390,75    
28/02/2020 379,50    
06/03/2020 377    
13/03/2020 359    
20/03/2020 356    
27/03/2020 357,5    
03/04/2020 364,50    
10/04/2020 373    
17/04/2020 370    
24/04/2020 369,75 367,5  
01/05/2020 367,75 367,75  
07/05/2020 370,75 373,5  
15/05/2020 370,5 374,5  
21/05/2020   375,50  
29/05/2020   374,25  
05/06/2020   374,25  
12/06/2020   375,5  
19/06/2020   377  
26/06/2020   374,75  
03/07/2020   378,50  
10/07/2020   386,25  
17/07/2020   383,50  
24/07/2020   382,75  
31/07/2020   386.25  
07/08/2020   381,75  
14/08/2020   378,5  
21/08/2020   383,75  
28/08/2020   388,5  
04/09/2020   386  
11/09/2020   381,50  
18/09/2020   392,75  
25/09/2020   380,25  
02/10/2020   389,50  
09/10/2020   390,75  
16/10/2020   389  
23/10/2020   394,75  
30/10/2020   378  
06/11/2020   406,75  
13/11/2020   411,25  
20/11/2020   413,75  
27/11/2020   415,25  
04/12/2020   412,25  
11/12/2020   414,50  
18/12/2020   418,5  
25/12/2020   420  
01/01/2021   421  
08/01/2021   430  
15/01/2021   433,50  
22/01/2021   432,75  
29/01/2021   435,75  
05/02/2021   436,25  
12/02/2021   453,75  
19/02/2021   468  
26/02/2021   495,25  
05/03/2021   522  
12/03/2021   527  
19/03/2021   527,75  
26/03/2021   522,25  
02/04/2021   517 517
09/04/2021     515,5
16/04/2021     479,75
23/04/2021     510,25
30/04/2021     501,5
07/05/2021     543,5
14/05/2021     536
21/05/2021     532
28/05/2021     524,25
04/06/2021     543,75
11/06/2021     534,75
18/06/2021     483
25/06/2021     511,25
02/07/2021     512,25
09/07/2021     523,75
16/07/2021      
23/07/2021      
30/07/2021      
06/08/2021      
13/08/2021      
20/08/2021      
27/08/2021      
03/09/2021      
10/09/2021      
17/09/2021      
24/09/2021      
01/10/2021      
08/10/2021      
15/10/2021      
22/10/2021      
29/10/2021      
05/11/2021      
12/11/2021      
19/11/2021      
26/11/2021      
03/12/2021      
10/12/2021      
17/12/2021      
24/12/2021      
31/12/2021      

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : NR : 198,39 €/t juil./sept. ;
198,10 €/t oct./déc. ; 197,81 €/t janv./mars
R. Bretagne : NR : 198,89 €/t juil./sept. ;
198,10 €/t oct./déc. 
R. La Pallice : NR : 201,39 €/t juil./sept. ;
199,10 €/t oct./déc. ; 197,81 €/t janv./mars

Orges

R. La Pallice/Rouen : NR : 189,10 €/t juil./sept. ;
190,31 €/t oct./déc
R. Bretagne : NR : 192,89 €/t juil./sept.

Maïs

R. Bretagne : NR : 225,91 €/t juil./sept
R. Bordeaux : NR : 208 €/t juil./sept.

Oléagineux


Colza

R. Rouen : 524,75 €/t juil./sept. (var. 12,50 €/t) ;
525,75 €/t oct./déc. (var. 525,75 €/t)
Fob Moselle : 523,75 €/t juil./sept. (var. 11,50 €/t) ;
520,75 €/t oct./déc. (var. 520,75 €/t)

Tournesol

Saint-Nazaire : 470,00 €/t oct./déc. (var. 5,00 €/t)
Bordeaux : 470,00 €/t oct./déc. (var. 5,00 €/t)

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 1 279 $/t mai
Soja - Rotterdam : 1 409 $/t mai
Tournesol - Fob Nord Europe : 1 130 $/t mai
Palme (Fob Kuala Lampur) : 959 $/t mai

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 73,49 $/baril (var. -1,74 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,1841 $ (var. 0,00)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 09 juillet variation*
Blé tendre, septembre 199,75 -9,25
Maïs, août 236,00 -4,75
Colza, août 518,75 -19,00
Huile de Colza, septembre 698,50 0,00
Tourteaux de Colza, septembre 196,25 0,00

 

 CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 09 juillet variation*
Blé tendre, septembre 618,00 -47,40
Maïs, décembre 523,60 -65,40
Soja, novembre 1 319,40 -86,60
Huile Soja, décembre 59,18 -2,31
Tourteaux de Soja, décembre 362,50 -26,20

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 09 juillet variation*
Canola, novembre 628,10 -196,30

* les variations sont calculées par rapport au dernier numéro d’actualités agricoles

Activité des ports européen

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-30/06
Cumul France
01/07-30/06
Blé tendre 25 526 163 7 218 549
Farine BT (val. prod.) 464 458 47 024
Blé dur 461 135 149 620
Orge 7 199 721 3 086 551
Maïs 2 771 741 159 790

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-30/06
Cumul France
01/07-30/06
Blé tendre 2 000 311 1 980
Farine BT (équiv. grain) 36 420 9 430
Blé dur 2 820 709 12 485
Maïs 14 560 851 5 093
Sorgho 14 578 12

Source : Commission Européenne, DG TAXUD