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Hebdo N°42 - Vendredi 19 novembre 2021

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Les marchés

Rubriques
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Marché des céréales

Analyse par Clara Moley

Le blé français atteint des niveaux records

Du côté du climat, la sècheresse prédomine toujours sur la majeure partie du territoire américain. Les températures restent supérieures aux moyennes saisonnières et dans la région des Plaines, le taux d’humidité des sols continue de baisser. La Nina devrait d’ailleurs maintenir ces conditions chaudes et sèches jusqu’au mois de février. Le Canada est également toujours aux prises avec une sècheresse supérieure aux normes saisonnières, de même que tout le continent européen et la région mer Noire. En Amérique du Sud, et en particulier en Argentine où la sècheresse prédomine également, les conditions de récolte s’annoncent correctes.

La demande en blé reste relativement forte. L’Algérie a acheté 750kt de blé, dont la majeure partie serait d’origine russe, plus compétitif que le blé français. La Jordanie a annoncé qu’elle serait de retour aux achats à partir du 25 novembre pour 120kt de mars-mai. Les ventes hebdomadaires américaines s’élevaient à 399kt cette semaine, pour un total de 503Mbu sur la campagne, en baisse de 20% par rapport à l’année dernière. Notons par ailleurs que le port de Vancouver souffre d’importants retards opérationnels dus à d’importantes inondations ces derniers jours.

En Argentine, l’agence nationale BAGE évalue les cultures à 59% « bonnes/très bonnes », contre 50% la semaine dernière, et seulement 17% l’année dernière. La récolte a atteint 18%, contre 19% sur la moyenne quinquennale et 20% l’année dernière.

Plusieurs éléments sont venus apporter leur soutien au blé français cette semaine. La parité euro/dollar d’abord qui a baissé et atteint 1,14 renforce la compétitivité des productions européennes. La Chine aurait d’ailleurs acheté du blé français cette semaine, et si les volumes ne sont pas précisément connus, cette nouvelle suffit à soutenir les cours. Par ailleurs, les rumeurs sur le renforcement des restrictions à l’export du blé russe ont également contribué à propulser le blé Euronext aux portes des 300€/t sur l’échéance mars 2022. Les conditions climatiques et la tension du bilan mondial ont bien entendu également contribué à ce mouvement. Notons cependant que la modification du cahier des charges algérien peut représenter une menace pour le blé français dans la mesure où il semble plus favorable à l’origine russe.

Blé tendre

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2019 R2020 R2021
03/01/2020 185    
10/01/2020 188    
17/01/2020 190    
24/01/2020 192    
31/01/2020 185,81    
07/02/2020 188    
14/02/2020 189,06    
21/02/2020 189,5    
28/02/2020 183    
06/03/2020 179    
13/03/2020 170    
20/03/2020 185,95    
27/03/2020 191,20    
03/04/2020 186 180  
10/04/2020 193,7 192  
17/04/2020 192 181  
24/04/2020 191,39 187  
30/04/2020 187 181  
07/05/2020 190 182  
15/05/2020 190 181  
21/05/2020 188 184  
29/05/2020 187 183  
05/06/2020 183 184  
12/06/2020 175 179  
19/06/2020   177  
26/06/2020   175  
03/07/2020   180  
10/07/2020   189  
17/07/2020   187  
24/07/2020   184  
31/07/2020   184  
07/08/2020   183  
14/08/2020   182  
21/08/2020   181  
28/08/2020   186  
04/09/2020   186  
11/09/2020   189  
18/09/2020   190  
25/09/2020   191  
02/10/2020   195  
09/10/2020   196  
16/10/2020   204  
23/10/2020   204  
30/10/2020   201  
06/11/2020   205  
13/11/2020   208  
20/11/2020   208  
27/11/2020   209  
04/12/2020   202,81  
11/12/2020   206  
18/12/2020   207,81  
25/12/2020   212  
01/01/2021   214  
08/01/2021   215  
15/01/2021   228  
22/01/2021   230  
29/01/2021   226  
05/02/2021   224,56  
12/02/2021   220,00  
19/02/2021   234,06  
26/02/2021   239  
05/03/2021   229  
12/03/2021   220  
19/03/2021   217  
26/03/2021   209  
02/04/2021   202 195
09/04/2021   204 197
16/04/2021   210 205
23/04/2021   207 218
30/04/2021   234 216
07/05/2021   235 227
14/05/2021   235 214
21/05/2021   230 212
28/05/2021     212
04/06/2021     216
11/06/2021     213,14
18/06/2021     204
25/06/2021     203,64
02/07/2021     208
09/07/2021     198,39
16/07/2021     208
23/07/2021     212,89
30/07/2021     218
06/08/2021     229
13/08/2021     250
20/08/2021     246
27/08/2021     246
03/09/2021     240,50
10/09/2021     241
17/09/2021     252
24/09/2021     252,85
01/10/2021     260
08/10/2021     270,60
15/10/2021     269
22/10/2021     273
29/10/2021     278
05/11/2021     285,35
12/11/2021     295
19/11/2021     293
26/11/2021      
03/12/2021      
10/12/2021      
17/12/2021      
24/12/2021      
31/12/2021      
port-atlantique-la-rochelle-bandeau

Activité des ports français


 

 

Rouen

241 741 t ont été chargées et déchargées
du 4 au 10 novembre 2021 dont :

Exportations : 213 125 t

  • Blé tendre : 111 500 t (Maroc : 27 500 t ; Algérie : 84 000 t)
  • Blé fourrager : 43 532 t (Philippines)
  • Tourteaux gluten de blé : 2 001 t (Norvège)
  • Colza : 3 090 t (Royaume-Uni)
  • Féveroles : 3 002 t (Royaume-Uni)
  • Orge : 50 000 t (Chine)

Importations : 28 616 t

  • Beans : 3 116 t (Royaume-Uni)
  • Graines de colza : 25 500 t (Caneda)

 


 


 

La Pallice

 

42 300 t ont été chargées
du 12 au 18 novembre 2021, dont :

  • Blé vrac : 38 300 t (Sénégal : 33 000 t ; Pologne : 4 000 t)
  • Orge vrac : 4 000 t (Espagne)
colza-fob-mozelle

Marché des oléagineux

Analyse par Lucile Talleu

Le colza ne se maintient pas au-dessus
de 700 €/t

Le début de la semaine a été marquée par la déclaration de la vente par l’USDA de 257 kt de soja, pour une destination inconnue. Cette annonce a entraîné une hausse des prix sur le marché de Chicago.

Malgré cette récente vente encourageante, Oilworld anticipe un déclin dans les exportations de graines de soja pour la période sept21/août22, au profit de l’Amérique du Sud. En effet, au Brésil, les pluies ont été plus importantes que prévues dans la plupart des Etats, ce qui amené la Conab, l’agence étatique brésilienne à augmenter de +1,25Mt sa prévision de production nationale, à 142Mt (+4,7Mt par rapport à l’an dernier). Mais avec des estimations de surfaces plus importantes, Oiworld l’estime à 145Mt. En effet, les deux années précédentes, la Conab avait sous-estimée les surfaces plantées. Néanmoins, la récolte du soja sud-américain ne commencera que dans presque 3 mois, et les conditions climatiques peuvent être à risque en raison de la présence du phénomène La Nina. D’ores et déjà la majeure partie des régions d’Argentine et la région du Rio Grande do Sul au Brésil ont reçu des précipitations en dessous de la normale.

A contrario, aux Etats-Unis, en raison de marges de trituration très bonnes, la trituration devrait se situer à un niveau élevé en octobre et en novembre. Malgré tout, avec la baisse des exportations, les stocks de fin de campagne s’annoncent plus importants que l’an dernier, à 10,7Mt contre 6,97Mt.

Le cours du colza était donc haussier en ce début de semaine, dans le sillage du soja. Mais le colza européen ne parvient pas pour le moment à rester durablement au-dessus des 700€/t. Les séances suivantes ont orienté les cours à la baisse, et ce, malgré les fondamentaux du colza toujours tendu. D’ailleurs, l’Union européenne a déclaré, au 14 novembre, avoir importé 1,6Mt de colza depuis le début de campagne en cours, contre 2,65 Mt l’an passé à la même date. De plus, la récolte australienne prend du retard suite aux récentes précipitations. C’est donc vers l’Ukraine que les acheteurs européens se tournent et le pays a déjà atteint 90 % de l’objectif de l’USDA, ce qui est très important.

Cette baisse du cours du colza s’est poursuivie, malgré la progression des cours à Chicago ce mercredi. Cette hausse est à imputer notamment à la demande de grains US à l’exportation est soutenue, l’USDA faisant des annonces quotidiennes de ventes (ce mercredi 132 kt de soja à destination de la Chine).

Mais finalement ce jeudi, le soja est reparti à la baisse. L’absence de vente US ce jeudi et surtout les achats chinois ont orienté les cours à la baisse. En effet, la Chine s’approvisionne déjà auprès du Brésil. Avec une récolte record attendue, le prix de la fève brésilienne pour février 2022 est beaucoup moins élevé que le prix actuel du soja US. Par conséquent, il est plus avantageux pour la Chine d’acheter le strict minimum de graines de soja des États-Unis jusqu’en février 2022, et de s’approvisionner uniquement du Brésil par la suite.

Colza

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2019 R2020 R2021
03/01/2020 415    
10/01/2020 420    
17/01/2020 400,75    
24/01/2020 410,75    
31/01/2020 400,75    
07/02/2020 386    
14/02/2020 389    
21/02/2020 390,75    
28/02/2020 379,50    
06/03/2020 377    
13/03/2020 359    
20/03/2020 356    
27/03/2020 357,5    
03/04/2020 364,50    
10/04/2020 373    
17/04/2020 370    
24/04/2020 369,75 367,5  
01/05/2020 367,75 367,75  
07/05/2020 370,75 373,5  
15/05/2020 370,5 374,5  
21/05/2020   375,50  
29/05/2020   374,25  
05/06/2020   374,25  
12/06/2020   375,5  
19/06/2020   377  
26/06/2020   374,75  
03/07/2020   378,50  
10/07/2020   386,25  
17/07/2020   383,50  
24/07/2020   382,75  
31/07/2020   386.25  
07/08/2020   381,75  
14/08/2020   378,5  
21/08/2020   383,75  
28/08/2020   388,5  
04/09/2020   386  
11/09/2020   381,50  
18/09/2020   392,75  
25/09/2020   380,25  
02/10/2020   389,50  
09/10/2020   390,75  
16/10/2020   389  
23/10/2020   394,75  
30/10/2020   378  
06/11/2020   406,75  
13/11/2020   411,25  
20/11/2020   413,75  
27/11/2020   415,25  
04/12/2020   412,25  
11/12/2020   414,50  
18/12/2020   418,5  
25/12/2020   420  
01/01/2021   421  
08/01/2021   430  
15/01/2021   433,50  
22/01/2021   432,75  
29/01/2021   435,75  
05/02/2021   436,25  
12/02/2021   453,75  
19/02/2021   468  
26/02/2021   495,25  
05/03/2021   522  
12/03/2021   527  
19/03/2021   527,75  
26/03/2021   522,25  
02/04/2021   517 517
09/04/2021     515,5
16/04/2021     479,75
23/04/2021     510,25
30/04/2021     501,5
07/05/2021     543,5
14/05/2021     536
21/05/2021     532
28/05/2021     524,25
04/06/2021     543,75
11/06/2021     534,75
18/06/2021     483
25/06/2021     511,25
02/07/2021     512,25
09/07/2021     523,75
16/07/2021     549,50
23/07/2021     536,75
30/07/2021     539
06/08/2021     535
13/08/2021     557
20/08/2021     566
27/08/2021     535
03/09/2021     581,25
10/09/2021     587
17/09/2021     605,25
24/09/2021     622
01/10/2021     645,75
08/10/2021     680
15/10/2021     664,25
22/10/2021     687,75
29/10/2021     666,75
05/11/2021     697
12/11/2021     686,50
19/11/2021     679,25
26/11/2021      
03/12/2021      
10/12/2021      
17/12/2021      
24/12/2021      
31/12/2021      

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : 293 €/t nov./déc.
R. Dunkerque : 294 €/t nov./déc.
R. La Pallice : 294 €/t nov./déc.
R. bretagne : 280 €/t nov./déc.
Fob Moselle : 285,5 €/t janv./mars

Maïs

R. Bordeaux : 248 €/t nov./déc.
R. La Pallice : 248 €/t nov./déc.
R. Bretagne : 248 €/t nov./mars

Orges fourragère

R. Rouen : 267 €/t nov./déc.
R. Bretagne : 271 €/t nov./déc.
Fob Moselle : 261 €/t janv./mars

Oléagineux


Colza

R. Rouen : 712,25 €/t avril/juin (var. 27,75 €/t)
Fob Moselle : 679,25 €/t janv./mars (var. -7,25 €/t)

Tournesol

Saint-Nazaire : 595 €/t janv./mars (var. -15,00 €/t)
Bordeaux : 600 €/t avril./juin (var. 0,00 €/t)

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 1 747 $/t nov. (var. -15,87 €/t)
Soja - Rotterdam : 1 462 $/t nov. (var. 5,37 €/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 1 451 $/t nov. (var. 0,03 €/t)
Palme (Fob Kuala Lampur) : 1 304 $/t nov. (var. 5,54 €/t)

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 79,01 $/baril (var.  -2,58 €/t)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,1345 $ (var. -0,01 €/t)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 19 novembre variation*
Blé tendre, décembre 297,00 0,00
Maïs, janvier 249,25 8,75
Colza, février 694,25 -10,00
Huile de Colza, décembre 698,50 0,00
Tourteaux de Colza, décembre 196,25 0,00

 

 CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 19 novembre variation*
Blé tendre, mars 269,23 4,60
Maïs, mars 201,15 2,33
Soja, janvier 410,10 17,93
Huile Soja, décembre 1 150,90 11,71
Tourteaux de Soja, décembre 353,55 21,76

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 19 novembre variation*
Canola, janvier 710,56 13,40

* les variations sont calculées par rapport au dernier numéro d’actualités agricoles

Activité des ports européen

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-19/11
Cumul France
01/07-19/11
Blé tendre 10 010 144 822 592
Farine BT (val. prod.) 193 147 22 117
Blé dur 241 236 17 427
Orge 3 021 749 724 556
Maïs 1 919 255 117 679

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-19/11
Cumul France
01/07-19/11
Blé tendre 941 422 170
Farine BT (équiv. grain) 24 430 4 504
Blé dur 590 811 16
Maïs 4 521 767 806
Sorgho 3 462 6

Source : Commission Européenne, DG TAXUD