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Hebdo N°46 - Vendredi 17 décembre 2021

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Les marchés

Rubriques
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Marché des céréales

Analyse par Clara Moley

La production mondiale de blé revue à la hausse

Les opérateurs gardent les yeux rivés sur les évolutions climatiques, qui restent dans la majeure partie des régions productrices en manque de précipitations. Aux Etats Unis, la région des Plaines demeure sèche, de même que la majeure partie de l’Ouest de l’Europe. En Russie et en Ukraine, les températures plongent en dessous des normes saisonnières, sans pour l’instant de prévision de couverture neigeuse. L’arrivée de la neige avant la période de gel est très surveillée et sera cruciale pour l’évolution de la récolte de blé dans la région.

Côté échanges, la semaine a enregistré des volumes plus importants qu’attendus. L’Iran tout d’abord était très présent aux achats, avec 500kt pour la période janvier-mars. Les prix indiquent qu’une partie au moins de ce volume pourrait être originé en Allemagne et dans la région baltique, ce qui a permis à Euronext de rebondir après quelques sessions de correction. Les Philippines ont de leur côté acheté 110kt de blé échéance mars-mai, et la Jordanie 60kt livraison juillet.

Les exportations américaines de la semaine s’élevaient quant à elles à 651kt, au-dessus des attentes des marchés, ce qui porte le total de la campagne à 560Mbu, soit 22% en deçà des volumes enregistrés lors de la campagne précédente.

En Argentine, l’agence nationale BAGE indiquait que la récolte avait désormais atteint 65%, contre 66% l’année dernière et 68% en moyenne. Au passage, la part de la récolte estimée « bonne/très bonne » a bondi de 67% à 81% ! Elle est cependant toujours estimée à 21Mt.

Le dernier rapport du ministère de l’Agriculture américain prévoit une augmentation de la production globale de blé, en raison notamment d’une très bonne récolte australienne. Dans ce pays, les fortes pluies de l’automne semblent ainsi avoir porté préjudice à la qualité des blés sans entamer les volumes. Notons également que Bruxelles augmentait sa prévision de production de 200kt pour atteindre 130,6Mt, ce qui porte les stocks finaux totaux à 14,1Mt, contre 10,2Mt pour l’USDA. La différence est notamment imputée aux exportations, moins élevées dans le bilan de la Commission.

Blé tendre

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2019 R2020 R2021
03/01/2020 185    
10/01/2020 188    
17/01/2020 190    
24/01/2020 192    
31/01/2020 185,81    
07/02/2020 188    
14/02/2020 189,06    
21/02/2020 189,5    
28/02/2020 183    
06/03/2020 179    
13/03/2020 170    
20/03/2020 185,95    
27/03/2020 191,20    
03/04/2020 186 180  
10/04/2020 193,7 192  
17/04/2020 192 181  
24/04/2020 191,39 187  
30/04/2020 187 181  
07/05/2020 190 182  
15/05/2020 190 181  
21/05/2020 188 184  
29/05/2020 187 183  
05/06/2020 183 184  
12/06/2020 175 179  
19/06/2020   177  
26/06/2020   175  
03/07/2020   180  
10/07/2020   189  
17/07/2020   187  
24/07/2020   184  
31/07/2020   184  
07/08/2020   183  
14/08/2020   182  
21/08/2020   181  
28/08/2020   186  
04/09/2020   186  
11/09/2020   189  
18/09/2020   190  
25/09/2020   191  
02/10/2020   195  
09/10/2020   196  
16/10/2020   204  
23/10/2020   204  
30/10/2020   201  
06/11/2020   205  
13/11/2020   208  
20/11/2020   208  
27/11/2020   209  
04/12/2020   202,81  
11/12/2020   206  
18/12/2020   207,81  
25/12/2020   212  
01/01/2021   214  
08/01/2021   215  
15/01/2021   228  
22/01/2021   230  
29/01/2021   226  
05/02/2021   224,56  
12/02/2021   220,00  
19/02/2021   234,06  
26/02/2021   239  
05/03/2021   229  
12/03/2021   220  
19/03/2021   217  
26/03/2021   209  
02/04/2021   202 195
09/04/2021   204 197
16/04/2021   210 205
23/04/2021   207 218
30/04/2021   234 216
07/05/2021   235 227
14/05/2021   235 214
21/05/2021   230 212
28/05/2021     212
04/06/2021     216
11/06/2021     213,14
18/06/2021     204
25/06/2021     203,64
02/07/2021     208
09/07/2021     198,39
16/07/2021     208
23/07/2021     212,89
30/07/2021     218
06/08/2021     229
13/08/2021     250
20/08/2021     246
27/08/2021     246
03/09/2021     240,50
10/09/2021     241
17/09/2021     252
24/09/2021     252,85
01/10/2021     260
08/10/2021     270,60
15/10/2021     269
22/10/2021     273
29/10/2021     278
05/11/2021     285,35
12/11/2021     295
19/11/2021     293
26/11/2021     304,10
03/12/2021     292,50
10/12/2021     279
17/12/2021     275,35
24/12/2021      
31/12/2021      
port-atlantique-la-rochelle-bandeau

Activité des ports français


 

 

Rouen

157 097 t ont été chargées
du 9 au 15 décembre 2021 dont :

Exportations : 157 097 t

  • Blé tendre : 142 500 t
    (Chine : 96 100 t ; Gabon : 13 400 t ; maroc : 33 000 t)
  • Orge de brasserie : 2 999 t (Pays-Bas)
  • Malt : 6 500 t (Cameroun)
  • Tourteaux de colza : 3 000 t (Irlande)
  • Tourteaux gluten de blé : 2 098 t (Royaume-Uni)

 


 


 

La Pallice

 

33 500 t ont été chargées
du 9 au 16 décembre 2021, dont :

  • Blé vrac :  23 000 t (Italie)
  • Orge vrac : 10 500 t (Portugal)
colza-fob-mozelle

Marché des oléagineux

Analyse par Lucile Talleu

Le colza rebondi ce vendredi

Après la parution du rapport USDA de jeudi dernier qui a entraîné les cours nettement à la hausse à Chicago, ces derniers se sont repliés en ce début de semaine, à la faveur de précipitations bénéfiques sur le sud du Brésil notamment. Alors que la concurrence avec le Brésil approche, les premières coupes devraient commencer mi-février. S’ajoute à cela des inspections à l’export estimés par l'USDA à 1,724 Mt la semaine précédent (- 26% par rapport à la semaine dernière), un chiffre sous les attentes du marché.

Notons que du côté de la trituration états-unienne, les opérateurs s’attendent à des chiffres importants sur les mois de novembre, le rythme soutenu relatant les bonnes marges de trituration. Même si les résultats sont en baisse de -2,5% par rapport au mois dernier, la trituration de soja de novembre 2021 est la 7ème la plus importante de tous les temps.

Puis mardi, les cours repartent à la hausse, en raison cette fois-ci du déficit hydrique argentin. La Bourse de Buenos Aires apparait encore un peu optimiste avec des prévisions de production de 44 Mt de soja. Mais le cours du colza ne suit pas la tendance du soja américain. En effet, le canola canadien s’est effrité en raison du repli de l’huile de soja, et cette dernière a également fait pression sur celle de palme à Kuala Lampur. Autre élément baissier : l’Inde pourrait réduire ses importations d’huiles l’an prochain, en raison d’une hausse annuelle de 29,4 % de sa production de colza, attendue pour l’instant à 10-11 Mt, selon l’organisation indienne des producteurs et commerçants d’huiles. Les agriculteurs locaux ont augmenté leurs assolements, au vu de la bonne tenue des prix. L’huile de colza a également baissé dans le sillage de l’huile de palme. Alors, malgré les fondamentaux toujours aussi tendu, le prix de graine a du mal à tenir les 700€/t.

Finalement, hier, le cours du colza sur Euronext a rebondi, en gagnant +20€ pour l’échéance de février et dépassant les 700€/t, en raison de la hausse du pétrole à New York. La progression des prix s'explique par la baisse hebdomadaire surprise des réserves états-uniennes annoncée mercredi, et des annonces de la banque centrale états-unienne, la FED. Cette dernière a certes réduit sa politique de soutien monétaire à l'économie, mais sans l'abandonner, et a indiqué prévoir des hausses de taux d'intérêt en 2022.

Colza

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2019 R2020 R2021
03/01/2020 415    
10/01/2020 420    
17/01/2020 400,75    
24/01/2020 410,75    
31/01/2020 400,75    
07/02/2020 386    
14/02/2020 389    
21/02/2020 390,75    
28/02/2020 379,50    
06/03/2020 377    
13/03/2020 359    
20/03/2020 356    
27/03/2020 357,5    
03/04/2020 364,50    
10/04/2020 373    
17/04/2020 370    
24/04/2020 369,75 367,5  
01/05/2020 367,75 367,75  
07/05/2020 370,75 373,5  
15/05/2020 370,5 374,5  
21/05/2020   375,50  
29/05/2020   374,25  
05/06/2020   374,25  
12/06/2020   375,5  
19/06/2020   377  
26/06/2020   374,75  
03/07/2020   378,50  
10/07/2020   386,25  
17/07/2020   383,50  
24/07/2020   382,75  
31/07/2020   386.25  
07/08/2020   381,75  
14/08/2020   378,5  
21/08/2020   383,75  
28/08/2020   388,5  
04/09/2020   386  
11/09/2020   381,50  
18/09/2020   392,75  
25/09/2020   380,25  
02/10/2020   389,50  
09/10/2020   390,75  
16/10/2020   389  
23/10/2020   394,75  
30/10/2020   378  
06/11/2020   406,75  
13/11/2020   411,25  
20/11/2020   413,75  
27/11/2020   415,25  
04/12/2020   412,25  
11/12/2020   414,50  
18/12/2020   418,5  
25/12/2020   420  
01/01/2021   421  
08/01/2021   430  
15/01/2021   433,50  
22/01/2021   432,75  
29/01/2021   435,75  
05/02/2021   436,25  
12/02/2021   453,75  
19/02/2021   468  
26/02/2021   495,25  
05/03/2021   522  
12/03/2021   527  
19/03/2021   527,75  
26/03/2021   522,25  
02/04/2021   517 517
09/04/2021     515,5
16/04/2021     479,75
23/04/2021     510,25
30/04/2021     501,5
07/05/2021     543,5
14/05/2021     536
21/05/2021     532
28/05/2021     524,25
04/06/2021     543,75
11/06/2021     534,75
18/06/2021     483
25/06/2021     511,25
02/07/2021     512,25
09/07/2021     523,75
16/07/2021     549,50
23/07/2021     536,75
30/07/2021     539
06/08/2021     535
13/08/2021     557
20/08/2021     566
27/08/2021     535
03/09/2021     581,25
10/09/2021     587
17/09/2021     605,25
24/09/2021     622
01/10/2021     645,75
08/10/2021     680
15/10/2021     664,25
22/10/2021     687,75
29/10/2021     666,75
05/11/2021     697
12/11/2021     686,50
19/11/2021     679,25
26/11/2021     677,25
03/12/2021     664,00
10/12/2021     674,50
17/12/2021     740,75
24/12/2021      
31/12/2021      

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : 260,35 €/t nov./déc. fourrager ;
275,35 €/t nov./déc. meunier ; 259,56 €/t janv./mars fourrager ;
275,56 €/t janv./mars meunier
R. La Pallice : 260,35 €/t nov./déc. fourrager ;
273,34 €/t nov./déc. meunier ; 259,56 €/t janv./mars fourrager ;
275,56 €/t janv./mars meunier
R. Nantes : 270,56 €/t janv./mars meunier
R. Montoir : 264,35 €/t nov./déc. fourrager

Orges

R. Rouen : 255,35 €/t nov./déc.

Oléagineux


Colza

R. Rouen : 689,50 €/t avril/juin (var. -38,75 €/t)
Fob Moselle : 740,75 €/t janv./mars (var. 66,25 €/t) ;
687,50 €/t avril/juin (var. 687,50 €/t)

Tournesol

Saint-Nazaire : 590 €/t janv./juin (var. -5,00 €/t)
Bordeaux : 0,00 €/t (var. -585,00 €/t)

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 1 672 $/t déc. (var. -129,46 €/t)
Soja - Rotterdam : 1 377 $/t déc. (var. -74,06 €/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 1 295 $/t déc. (var. -59,68 €/t)
Palme (Fob Kuala Lampur) : 1 164 $/t déc. (var. -83,87 €/t)

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 72,02 $/baril (var.  1,08 €/t)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,1333 $ (var. 0,00 €/t)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 17 décembre variation*
Blé tendre, mars 276,00 -6,50
Maïs, janvier 242,75 -3,25
Colza, février 722,50 13,25
Huile de Colza, mars 698,50 0,00
Tourteaux de Colza, mars 196,25 0,00

 

 CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 17 décembre variation*
Blé tendre, mars 249,82 -3,13
Maïs, mars 205,40 -1,06
Soja, janvier 414,13 2,29
Huile Soja, janvier 1 063,10 -8,76
Tourteaux de Soja, janvier 362,12 10,66

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 17 décembre variation*
Canola, janvier 692,26 -13,44

* les variations sont calculées par rapport au dernier numéro d’actualités agricoles

Activité des ports européens

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 27
01/07-17/12
Cumul France
01/07-17/12
Blé tendre 13 112 002 2 912 495
Farine BT (val. prod.) 236 501 27 272
Blé dur 278 306 20 300
Orge 4 372 124 1 904 323
Maïs 2 634 502 170 153

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 27
01/07-17/12
Cumul France
01/07-17/12
Blé tendre 1 176 594 172
Farine BT (équiv. grain) 95 835 5 661
Blé dur 717 613 18
Maïs 5 937 619 815
Sorgho 6 184 5

Source : Commission Européenne, DG TAXUD