sans pitié pour les céréaliers français
L’Union européenne ne profite pas du dynamisme des échanges commerciaux de céréales dans le monde. En France, 2,2 Mds d’€ de blé en moins seront vendues par rapport à 2019-2020. Dans les fermes, la majorité des agriculteurs n’a pas les moyens de financer l’implantation des céréales d’hiver faute de trésorerie.
Le cours de la tonne de maïs reste supérieur à 160 € sur le marché de Bordeaux depuis le 20 août dernier. Il s’établit le 11 septembre à 165 € après avoir oscillé autour de 163 € - 164 € tandis que l’euro vaut toujours 1,18 dollar.
Dans l’attente du nouveau rapport de l’USDA, qui dressera un panorama actualisé de la production de maïs dans le monde, les opérateurs ne sont pas restés indifférents aux dernières nouvelles parvenues ces derniers jours.
Dans l’hémisphère nord, la récolte a commencé. Les Etats-Unis resteraient les moteurs de la campagne au niveau mondial (384 à 388 Mt, + 39 Mt sur un an) mais un ajustement de leur production n’est pas exclu compte tenu de la détérioration des conditions de culture soulignées par le Conseil international des céréales (CIC) dans son rapport paru le 28 août. L’USDA nous donnera plus de précisions dans les prochains jours. Nous en serons aussi plus sur les pertes générées par la violente tempête survenue en Iowa et qui avait affecté quelque 3,3 millions d’hectares, soit 60 % du total des superficies de l’état américain.
En Europe, les conditions de culture du maïs se détériorent irréversiblement. En France, elles sont bonnes à très bonnes à hauteur de 61% comme l’an passé à la même époque. En Ukraine, 33 Mt et 35 Mt de grains seraient récoltées alors que l’USDA tablait le mois passé sur 39 Mt et le CIC, sur 37 Mt. En cause, là encore, la sécheresse qui retarde déjà les emblavements des cultures d’hiver.
En Chine, 261 Mt de maïs seraient produites comme l’an passé. Aussi, l’ex-empire du milieu puiserait dans ses stocks et importerait 7 Mt au cours des prochains mois pour approvisionner son marché intérieur (293 Mt), selon « La lettre de Chine » publiée courant août par France Export céréales.
Toujours en Chine, la fabrication d’aliments (213 Mt en 2020-2021) progresserait de 8 Mt car les élevages porcins se reconstituent. Mais leurs formulations comporteraient davantage de blé et de sorgho. Enfin, la production de bio-éthanol poursuit son ascension : 84 Mt seraient transformées, soit 2,5 Mt de plus que durant la précédente campagne.
En France, l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM- France) rapporte que la campagne d’exportations a très bien commencé au Brésil (4 Mt vendues en juillet). Mais les premiers semis de la Safrina, qui se déroulent notamment après les récoltes de soja et de coton, prennent du retard. La Niňa sévit, les sols sont secs.
Quant au blé, on ne compte plus les plèbes qui s’abattent sur la filière céréalière française et sur ses producteurs : prix de vente, rendement, sécheresse, parité euro-dollar, coûts de production excessifs et revenu en chute libre.
Ne disposant que de 12 à 13 Mt de blé exportables, la France n’est plus que le 6ème pays exportateur dans le monde.
Pourtant elle peine à vendre son blé hors de l’Union. En semaine 10, seules 2,4 kt ont été expédiées selon FranceAgriMer contre 98,7 kt la campagne passée. Pour l’orge, les ventes sont insignifiantes (52 t). Depuis le 1er juillet dernier, 709 kt de blé (1,32 Mt un an plus tôt) et 682 kt d’orges ont été expédiées vers des pays tiers.
Pourtant le blé produit est de bonne qualité selon FranceAgriMer : 42 % du blé est « prémium » (taux de protéines supérieur à 11,5 %, force boulangère supérieure à 170; poids spécifique supérieur à 77 gr et indice de chute Hagberg supérieur à 240. Et 35 % du blé collecté est « supérieur ».
D’ici la fin de la campagne, 2,2 Mds d’€ en moins de céréales seront vendues par rapport à 2019-2020, selon l’Association des producteurs de blé (AGPB).
Toujours selon l’AGPB, 15 % des céréaliers pourraient cesser leur activité faute de revenu et surtout de trésorerie pour financer les mises en culture des céréales d’hiver.
La faiblesse des rendements renchérit mécaniquement les coûts de production de chaque tonne de céréales récoltée. Leur culture n’est pas rentable.
La mauvaise répartition des aides directes entre les filières de production rend aussi les céréaliers français moins résilients et par conséquent moins compétitifs que leurs collègues allemands, selon l’AGPB. Ils percevraient 100 € d’aides directes par hectare en moins, soit 10 000 € en moins pour 100 hectares.
Dans l’Union européenne, la situation n’est guère meilleure : 2,9 Mt de blé (5,2 Mt l’année passée) et 1,44 Mt d’orges (1,7 Mt l’année passée) ont été expédiées depuis le début du mois de juillet. L’Arabie Saoudite a lancé un appel d’offre de 750 000 tonnes mais avec un euro à 1,18 dollar, les pays européens ne sont probablement pas les mieux placés pour l’emporter.
Les producteurs français de blé dur font aussi grise mine. Le cours de la tonne a baissé de 40 € en deux mois sur le marché de La Palice. La production mondiale est déficitaire d’un million de tonne mais le Canada a engrangé 6,9 Mt de grains, soit 1,9 Mt de plus que l’an passé, selon StatCan, l’institut canadien de statistiques. Le pays est en mesure d’exporter jusqu’à 5,9 Mt de grains, soit les deux tiers des quantités exportables dans le monde, en imposant ses prix de vente. L’Union européenne, loin derrière avec 1,1 Mt, ne fait pas le poids. En euros, la céréale est chère alors que son prix ne couvre pas là encore les coûts de production. En France, la récolte est mauvaise (1,3 Mt selon le CIC). Le rendement moyen (51,6 q/ha) régresserait de 19 % par rapport à 2019. Il serait inférieur de 5 % à celui de la moyenne quinquennale 2015-2019.
Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) |
R2018 |
R2019 |
R2020 |
04/01/2019 |
202 |
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11/01/2019 |
199 |
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18/01/2019 |
199,5 |
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25/01/2019 |
202 |
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01/02/2019 |
199,5 |
|
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08/02/2019 |
196,5 |
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15/02/2019 |
192 |
|
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22/02/2019 |
189 |
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01/03/2019 |
180 |
|
|
08/03/2019 |
179 |
|
|
15/03/2019 |
182 |
172,89 |
|
22/03/2019 |
185 |
171,14 |
|
29/03/2019 |
181 |
172,14 |
|
05/04/2019 |
185 |
171,54 |
|
12/04/2019 |
184 |
171,64 |
|
19/04/2019 |
179 |
169,14 |
|
26/04/2019 |
175,5 |
166,39 |
|
03/05/2019 |
174 |
166,39 |
|
10/05/2019 |
173 |
165,39 |
|
17/05/2019 |
175,5 |
166,89 |
|
24/05/2019 |
174 |
169,54 |
|
31/05/2019 |
176,5 |
166,89 |
|
07/06/2019 |
175 |
173,64 |
|
14/06/2019 |
173 |
173,14 |
|
21/06/2019 |
|
174 |
|
28/06/2019 |
|
176,5 |
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05/07/2019 |
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173 |
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12/07/2019 |
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171 |
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19/07/2019 |
|
169 |
|
26/07/2019 |
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170 |
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02/08/2019 |
|
167 |
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09/08/2019 |
|
165 |
|
16/08/2019 |
|
163 |
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23/08/2019 |
|
161 |
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30/08/2019 |
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163 |
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06/09/2019 |
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159 |
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13/09/2019 |
|
162 |
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20/09/2019 |
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164 |
|
27/09/2019 |
|
165 |
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04/10/2019 |
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170 |
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11/10/2019 |
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170 |
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18/10/2019 |
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175 |
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25/10/2019 |
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174 |
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01/11/2019 |
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174 |
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08/11/2019 |
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174 |
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15/11/2019 |
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174 |
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22/11/2019 |
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176 |
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29/11/2019 |
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178 |
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06/12/2019 |
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178 |
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13/12/2019 |
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179 |
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20/12/2019 |
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181 |
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27/12/2019 |
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184 |
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03/01/2020 |
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185 |
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10/01/2020 |
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188 |
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17/01/2020 |
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190 |
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24/01/2020 |
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192 |
|
31/01/2020 |
|
185,81 |
|
07/02/2020 |
|
188 |
|
14/02/2020 |
|
189,06 |
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21/02/2020 |
|
189,5 |
|
28/02/2020 |
|
183 |
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06/03/2020 |
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179 |
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13/03/2020 |
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170 |
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20/03/2020 |
|
185,95 |
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27/03/2020 |
|
191,20 |
|
03/04/2020 |
|
186 |
180 |
10/04/2020 |
|
193,7 |
192 |
17/04/2020 |
|
192 |
181 |
24/04/2020 |
|
191,39 |
187 |
30/04/2020 |
|
187 |
181 |
07/05/2020 |
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190 |
182 |
15/05/2020 |
|
190 |
181 |
21/05/2020 |
|
188 |
184 |
29/05/2020 |
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187 |
183 |
05/06/2020 |
|
183 |
184 |
12/06/2020 |
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175 |
179 |
19/06/2020 |
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177 |
26/06/2020 |
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175 |
03/07/2020 |
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180 |
10/07/2020 |
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189 |
17/07/2020 |
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187 |
24/07/2020 |
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184 |
31/07/2020 |
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184 |
07/08/2020 |
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183 |
14/08/2020 |
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182 |
21/08/2020 |
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181 |
28/08/2020 |
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186 |
04/09/2020 |
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186 |
11/09/2020 |
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189 |
18/09/2020 |
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25/09/2020 |
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02/10/2020 |
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09/10/2020 |
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16/10/2020 |
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23/10/2020 |
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30/10/2020 |
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06/11/2020 |
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13/11/2020 |
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20/11/2020 |
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27/11/2020 |
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04/12/2020 |
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11/12/2020 |
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18/12/2020 |
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25/12/2020 |
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Activité des ports français
Rouen
118 545 t ont été chargées
du 3 au 9 septembre 2020 dont :
Exportations : 118 545 t
- Blé tendre : 55 000 t (Maroc : 30 000 t ; Cameroun : 7 500 t ;
Gabon : 5 500 t ; Sénégal : 12 000 t)
- Malt : 22 400 t (Cameroun : 4 900 t ; Nigéria : 5 500 t ;
Brésil : 12 000 t)
- Orge de brasserie : 35 645 t (Suède : 4 400 t ; Chine : 31 245 t)
- Tourteaux de colza : 3 300 t (Irlande)
- Tourteaux gluten de blé : 2 200 t (Norvège)
La Pallice
16 920 t ont été chargées
du 3 au 9 septembre 2020, dont :
- Blé vrac : 4 400 t (Portugal)
- Orge vrac : 15 520 t (Chine : 6 000 t ; Pays-Bas : 4 000 t ;
Tunisie : 2 520 t)
Le pétrole en forte baisse dans un contexte Covid qui resurgit
Sur le marché du soja aux Etats-Unis, après une journée de fermeture des marchés ce lundi en raison de la fête du travail, le cours du soja a repris sa hausse. Les ventes de soja à la Chine se poursuivent selon l’USDA, avec 664kt vendues ce mardi, puis 238kt ce mercredi. Les ventes hebdomadaires de soja américain ont par ailleurs dépassé les attentes des opérateurs. S’ajoute à cela des craintes concernant les rendements de soja aux Etats-Unis, les surfaces jugées dans un état bon à très bon sont encore en baisse, de -1 point par rapport à la semaine dernière.
Pour l’heure, les récentes injonctions de Donald Trump, menaçant de bloquer les importations de coton et de tomates en provenance de Xinjiang en raison d’allégations de travail forcé, ne viennent pas perturber les achats chinois de soja.
En ce qui concerne le colza européen, le marché d’Euronext était orienté à la baisse cette semaine.
En effet, le pétrole est a perdu 5$ depuis le début du mois de septembre. Mercredi, le cours du baril du WTI a perdu -7,6%. Malgré une petite reprise le lendemain, une relance des cours du pétrole ne semble pas du tout à l’ordre du jour. L’activité économique demeure suspendue à l’évolution de la situation sanitaire. Avec la reprise de l’épidémie dans plusieurs endroits de la planète, la possibilité de mise en place de nouvelles restrictions pourrait impacter la consommation de pétrole et de ses dérivés.
S’ajoute à cela le cours des huiles à Kuala Lampur qui s’effrite également, les opérateurs s’attendant à une hausse des stocks d’huiles en Malaisie. Ceux-ci sont attendus en hausse de +5% entre juillet et août.
Concernant l’huile de colza, les prix se renforcent en raison d’une consommation plus importante en Europe, qui est dû, selon Oilworld, à l’avantage fiscal additionnel de 20% mis en place par la France favorisant les incorporations d’ester méthyl de colza.
Cependant, les disponibilités insuffisantes en colza augmentent la dépendance en soja dans l’Union européenne. La trituration de soja au niveau UE est prévue en hausse sur la période Sept 2020/ Août 2021 (16,7Mt contre 16,42Mt l’an dernier sur la même période) selon Oilworld. Pour autant, la disponibilité en graines de soja européennes continue sa hausse. Les surfaces de soja en France sont en hausse de +12%, à 184kha, et la production de graines est attendue légèrement en deçà de 500kt (+16% par rapport à 2019) selon Agreste.
Le déficit hydrique perdure en France, ce qui pénalise la levée des colzas. Et ce manque d’eau est aussi visible dans les pays de la mer Noire. A suivre...
Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) |
R2018 |
R2019 |
R2020 |
04/01/2019 |
367,75 |
|
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11/01/2019 |
368,25 |
|
|
18/01/2019 |
369,5 |
|
|
25/01/2019 |
376,25 |
|
|
01/02/2019 |
373 |
|
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08/02/2019 |
373 |
|
|
15/02/2019 |
367 |
|
|
22/02/2019 |
362,75 |
|
|
01/03/2019 |
359,25 |
|
|
08/03/2019 |
358 |
|
|
15/03/2019 |
358,75 |
|
|
22/03/2019 |
361,75 |
|
|
29/03/2019 |
359,25 |
|
|
05/04/2019 |
363,50 |
|
|
12/04/2019 |
361,75 |
|
|
19/04/2019 |
363,25 |
|
|
26/04/2019 |
365,25 |
|
|
03/05/2019 |
365,25 |
|
|
10/05/2019 |
361,50 |
|
|
17/05/2019 |
363.25 |
364,25 |
|
24/05/2019 |
363.25 |
364,25 |
|
31/05/2019 |
367,25 |
367,25 |
|
07/06/2019 |
365,50 |
367,50 |
|
14/06/2019 |
|
365,50 |
|
21/06/2019 |
|
370 |
|
28/06/2019 |
|
365 |
|
05/07/2019 |
|
365.25 |
|
12/07/2019 |
|
370,75 |
|
19/07/2019 |
|
372 |
|
26/07/2019 |
|
380 |
|
02/08/2019 |
|
376.25 |
|
09/08/2019 |
|
377.85 |
|
16/08/2019 |
|
381 |
|
23/08/2019 |
|
383 |
|
30/08/2019 |
|
383 |
|
06/09/2019 |
|
385,25 |
|
13/09/2019 |
|
385,75 |
|
20/09/2019 |
|
390 |
|
27/09/2019 |
|
391.25 |
|
04/10/2019 |
|
389 |
|
11/10/2019 |
|
385,50 |
|
18/10/2019 |
|
382.75 |
|
25/10/2019 |
|
381 |
|
01/11/2019 |
|
388,25 |
|
08/11/2019 |
|
393,75 |
|
15/11/2019 |
|
396 |
|
22/11/2019 |
|
397 |
|
29/11/2019 |
|
393,75 |
|
06/12/2019 |
|
400,50 |
|
13/12/2019 |
|
402,50 |
|
20/12/2019 |
|
412,25 |
|
27/12/2019 |
|
416.25 |
|
03/01/2020 |
|
415 |
|
10/01/2020 |
|
420 |
|
17/01/2020 |
|
400,75 |
|
24/01/2020 |
|
410,75 |
|
31/01/2020 |
|
400,75 |
|
07/02/2020 |
|
386 |
|
14/02/2020 |
|
389 |
|
21/02/2020 |
|
390,75 |
|
28/02/2020 |
|
379,50 |
|
06/03/2020 |
|
377 |
|
13/03/2020 |
|
359 |
|
20/03/2020 |
|
356 |
|
27/03/2020 |
|
357,5 |
|
03/04/2020 |
|
364,50 |
|
10/04/2020 |
|
373 |
|
17/04/2020 |
|
370 |
|
24/04/2020 |
|
369,75 |
367,5 |
01/05/2020 |
|
367,75 |
367,75 |
07/05/2020 |
|
370,75 |
373,5 |
15/05/2020 |
|
370,5 |
374,5 |
21/05/2020 |
|
|
375,50 |
29/05/2020 |
|
|
374,25 |
05/06/2020 |
|
|
374,25 |
12/06/2020 |
|
|
375,5 |
19/06/2020 |
|
|
377 |
26/06/2020 |
|
|
374,75 |
03/07/2020 |
|
|
378,50 |
10/07/2020 |
|
|
386,25 |
17/07/2020 |
|
|
383,50 |
24/07/2020 |
|
|
382,75 |
31/07/2020 |
|
|
386.25 |
07/08/2020 |
|
|
381,75 |
14/08/2020 |
|
|
378,5 |
21/08/2020 |
|
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383,75 |
28/08/2020 |
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388,5 |
04/09/2020 |
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386 |
11/09/2020 |
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381,50 |
18/09/2020 |
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25/09/2020 |
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02/10/2020 |
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09/10/2020 |
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16/10/2020 |
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23/10/2020 |
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30/10/2020 |
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06/11/2020 |
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13/11/2020 |
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20/11/2020 |
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27/11/2020 |
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04/12/2020 |
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11/12/2020 |
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18/12/2020 |
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25/12/2020 |
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Céréales
Blé tendre
R. Rouen : 189 €/t oct./déc. ; 187 €/t janv./mars
Fob Moselle : 183 €/t oct./déc.
R. La Pallice : 190 €/t oct./déc. ; 188 €/t janv./mars
R. Dunkerque : 187 €/t janv./mars
Orge
R. Rouen : 172 €/t oct./déc. ; 170 €/t janv./mars
Fob Moselle : 163 €/t oct./déc.
R. La Pallice : 174 €/t oct./déc. ; 172 €/t janv./mars
R. Dunkerque : 174 €/t janv./mars
Maïs
R. Rhin : NR : 165 €/t oct./déc.
Oléagineux
Colza
R. Rouen : 380,50 €/t sept. (var. -5,50 €/t)
Fob Moselle : 381,50 €/t sept. (var. -4,50 €/t)
Tournesol
Saint-Nazaire : 375,00 €/t oct./déc. (var. 15,00 €/t)
Bordeaux : 370 €/t oct./déc. (var. 15,00 €/t)
Huiles Végétales
Colza - Rotterdam : 925 $/t sept. (var. -2,30 €/t)
Soja - Rotterdam : 875 $/t sept. (var. -11,98 €/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 980 $/t sept. (var. 83,54 €/t)
Palme (Fob Kuala Lampur) : 705 $/t sept. (var. -14,28 €/t)
Indices
Pétrole - WTI New-York, spot : 37,26 $/baril (var. -4,03 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,1871 $ (var. 0,00)
Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion
EuronexT |
(€/t) |
11 septembre |
variation* |
Blé tendre, septembre |
189,75 |
0,00 |
Maïs, novembre |
168,00 |
1,25 |
Colza, novembre |
379,00 |
-5,00 |
Huile de Colza, septembre |
698,50 |
0,00 |
Tourteaux de Colza, septembre |
196,25 |
0,00 |
CME Etats-Unis |
(cotations converties en €/t) |
11 septembre |
variation* |
Blé tendre, décembre |
169,69 |
-1,94 |
Maïs, décembre |
121,05 |
3,52 |
Soja, novembre |
302,54 |
2,85 |
Huile Soja, décembre |
616,56 |
-3,07 |
Tourteaux de Soja, décembre |
294,81 |
3,71 |
ICE Canada |
(cotations converties en €/t) |
11 septembre |
variation* |
Canola, novembre |
326,80 |
1,88 |
* les variations sont calculées par rapport au dernier numéro d’actualités agricoles
Activité des ports européens
Exportations
Flux physiques en tonnes |
UE à 28
01/07-06/09 |
Cumul France
01/07-06/09 |
Blé tendre |
2 937 465 |
709 948 |
Farine BT (val. prod.) |
71 168 |
6 135 |
Blé dur |
39 898 |
27 403 |
Orge |
1 448 756 |
682 436 |
Maïs |
78 506 |
20 770 |
Importations
Flux physiques en tonnes |
UE à 28
01/07-06/09 |
Cumul France
01/07-06/09 |
Blé tendre |
537 946 |
262 |
Farine BT (équiv. grain) |
5 354 |
1 791 |
Blé dur |
622 031 |
21 |
Maïs |
3 230 250 |
2 546 |
Sorgho |
6 174 |
3 |
Source : Commission Européenne, DG TAXUD