S'abonner à l'hebdo

Hebdo N°44 - Vendredi 03 décembre 2021

S'abonner à l'hebdo

Pour vous abonner à l'hebdo des coops métiers du grain, dont la diffusion est réservée aux adhérents de Coop de France et à son réseau, merci de remplir et de valider le formulaire ci-dessous.

obligatoire




Valider

Déclaration CNIL
Coop de France met en place un traitement de données à caractère personnel dans le cadre de ses missions d'assistance et d'information aux coopératives adhérentes. Ces données sont collectées lors de votre adhésion, des missions de conseil que nous réalisons ou lorsque vous remplissez ce formulaire et sont destinées aux employés de Coop de France exclusivement. Elles sont par ailleurs contrôlées annuellement. Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Ce droit peut être exercé auprès de Nicolas Gremont, au service informatique à l'adresse suivante : nicolas.gremont@coopdefrance.coop.

Les marchés

Rubriques
bandeau-ble-tendre-475-105

Marché des céréales

Analyse par Clara Moley

La récolte de blé argentine s’annonce sous de bons auspices

Côté climat, Les régions du Centre et des Plaines aux Etats Unis demeurent sèches tandis que des pluies et de la neige sont attendues dans la région du Pacifique Nord-Ouest et la côte Ouest du Canada. Dans la région des Plaines, les températures anormalement élevées compromettent la nécessaire humidité des sols. En Europe centrale, de bonnes précipitations sont enregistrées sur tout le continent, tandis que la Russie fait toujours face à des températures supérieures aux normes saisonnières.

La Jordanie était présente aux achats cette semaine pour 60kt de blé pour le mois de juin, tandis que la Tunisie était acheteuse de 100kt de blé tendre et 92kt de blé dur. L’Arabie Saoudite est attendue aux achats aujourd’hui pour l’échéance mai-juin. Les exportations américaines étaient particulièrement faibles cette semaine : 80kt, ce qui porte le total de la campagne à 526Mbu, en baisse de 23% par rapport à la campagne précédente.

D’une façon générale, la demande reste modérée, ce qui explique la tendance baissière sur le marché de Chicago cette semaine.

Au Canada, l’agence nationale Statcan devrait annoncer aujourd’hui ses prévisions pour la récolte de blé, les opérateurs attendent une baisse de 500Kt, ce qui résulterait en une récolte de 21,2Mt vs. les prévisions de l’USDA à 21Mt. Les yeux restent par ailleurs braqués sur la logistique du port de Vancouver qui sera un facteur déterminant des échanges internationaux ces prochains mois.

En Argentine, l’agence nationale BAGE a drastiquement revu son évaluation de la nouvelle récolte, la faisant passer à 65% « bonne/très bonne », un bond de 12% ! Elle maintient cependant sa récolte à 20,3Mt, actuellement récoltée à 45%. Les exportations ont débuté de façon particulièrement dynamique cette semaine, avec 2Mt de blé exporté à la fin du mois d’octobre, essentiellement vers ses trois voisins : le Brésil, le Chili et la Bolivie.

Le marché Euronext enregistrait une hausse cette semaine liée aux différents appels d’offres qui se sont tenus ces derniers jours, mais cela semble ne pas devoir tenir car l’échéance mars 2022 perdait l’essentiel de ces gains de la semaine sur la session de vendredi.

Blé tendre

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2019 R2020 R2021
03/01/2020 185    
10/01/2020 188    
17/01/2020 190    
24/01/2020 192    
31/01/2020 185,81    
07/02/2020 188    
14/02/2020 189,06    
21/02/2020 189,5    
28/02/2020 183    
06/03/2020 179    
13/03/2020 170    
20/03/2020 185,95    
27/03/2020 191,20    
03/04/2020 186 180  
10/04/2020 193,7 192  
17/04/2020 192 181  
24/04/2020 191,39 187  
30/04/2020 187 181  
07/05/2020 190 182  
15/05/2020 190 181  
21/05/2020 188 184  
29/05/2020 187 183  
05/06/2020 183 184  
12/06/2020 175 179  
19/06/2020   177  
26/06/2020   175  
03/07/2020   180  
10/07/2020   189  
17/07/2020   187  
24/07/2020   184  
31/07/2020   184  
07/08/2020   183  
14/08/2020   182  
21/08/2020   181  
28/08/2020   186  
04/09/2020   186  
11/09/2020   189  
18/09/2020   190  
25/09/2020   191  
02/10/2020   195  
09/10/2020   196  
16/10/2020   204  
23/10/2020   204  
30/10/2020   201  
06/11/2020   205  
13/11/2020   208  
20/11/2020   208  
27/11/2020   209  
04/12/2020   202,81  
11/12/2020   206  
18/12/2020   207,81  
25/12/2020   212  
01/01/2021   214  
08/01/2021   215  
15/01/2021   228  
22/01/2021   230  
29/01/2021   226  
05/02/2021   224,56  
12/02/2021   220,00  
19/02/2021   234,06  
26/02/2021   239  
05/03/2021   229  
12/03/2021   220  
19/03/2021   217  
26/03/2021   209  
02/04/2021   202 195
09/04/2021   204 197
16/04/2021   210 205
23/04/2021   207 218
30/04/2021   234 216
07/05/2021   235 227
14/05/2021   235 214
21/05/2021   230 212
28/05/2021     212
04/06/2021     216
11/06/2021     213,14
18/06/2021     204
25/06/2021     203,64
02/07/2021     208
09/07/2021     198,39
16/07/2021     208
23/07/2021     212,89
30/07/2021     218
06/08/2021     229
13/08/2021     250
20/08/2021     246
27/08/2021     246
03/09/2021     240,50
10/09/2021     241
17/09/2021     252
24/09/2021     252,85
01/10/2021     260
08/10/2021     270,60
15/10/2021     269
22/10/2021     273
29/10/2021     278
05/11/2021     285,35
12/11/2021     295
19/11/2021     293
26/11/2021     304,10
03/12/2021     292,50
10/12/2021      
17/12/2021      
24/12/2021      
31/12/2021      
port-atlantique-la-rochelle-bandeau

Activité des ports français


 

 

Rouen

148 817 t ont été chargées et déchargées
du 25 novembre au 1er décembre 2021 dont :

Exportations : 123 817 t

  • Malt : 8 500 t (Brésil)
  • Tourteaux de colza : 8 317 t (Royaume-Uni : 2 292 t ;
    Irlande : 2 725 t ; Espagne : 3 300 t)
  • Blé tendre : 80 000 t (Algérie : 54 000 t ; Chine : 26 000 t)
  • Orge de brasserie : 27 000 t (Chine)

Importations : 25 000 t

  • Graine de colza : 25 000 t (Canada)

 


 


 

La Pallice

 

142 500 t ont été chargées
du 25 novembre au 2 décembre 2021, dont :

  • Céréales mixtes : 27 000 t (Réunion)
  • Maïs vrac :  34 200 t (France : 30 000 t ; Belgique : 4 200 t)
  • Orge vrac : 34 000 t (Pays-bas : 4 000 t ; Chine : 30 000 t)
  • Blé vrac : 47 300 t (Portugal : 14 200 t ; Algérie : 33 100 t)
colza-fob-mozelle

Marché des oléagineux

Analyse par Lucile Talleu

Montagnes russes sur le marché des oléagineux

La semaine a été marquée par de fortes amplitudes sur les cours, avec des pertes ou de gains de plus de 10€ chaque jour sur les marchés à terme.

Vendredi dernier, les cours ont commencé à fortement chuter. Pour le colza, le marché à terme d’Euronext a enregistré une baisse de -13,25€/t sur l’échéance février. La raison principale réside dans le contexte, de nouveau, d’incertitudes sur des éventuels impacts du variant Omicron sur les marchés. En effet, le marché craint de nouvelles mesures de confinement, pénalisant la consommation d’énergie fossile dans le monde. Les huiles végétales sont également en baisse, pour les mêmes craintes liées au marché des biocarburants.

La baisse s’est poursuivie sur le début de la semaine, appuyée par l’absence de nouvelles ventes de soja US. Il faut dire également que le dollar est à un niveau élevé par rapport autres monnaies, ce qui pénalise les exportations US.

S’ajoute à cela de bonnes conditions pour les sojas d’Amérique du Sud. Au Brésil, 91 % des sojas sont désormais semés au 26 novembre, et sont en avance par rapport à la moyenne des 5 dernières années, en raison d’un temps favorable aux semis. Les analystes continuent d’estimer la production brésilienne à un très bon niveau, elle pourrait même dépasser les 145 Mt.

Puis, mercredi, le colza a repris +17,75 € sur le marché à terme d’Euronext. L’huile de palme est repartie à la hausse, cela s’explique notamment par le fait que l’Inde a des besoins, et devrait se tourner davantage vers les origines malaisiennes dans les prochains mois, l’Indonésie ayant remonté fortement les taxes sur ses exportations.

La hausse s’est poursuivie ce jeudi, le colza gagnant de nouveau +17,50€/t sur Euronext. Les cours à Chicago sont en effet repartis de plus belle, de sorte que, outre Atlantique, les cours sont revenus aux niveaux de lundi dernier. En colza, faisant abstraction des montagnes russes de cette semaine, les cours sont en baisse « seulement » de 6€/t….

Le mouvement haussier de ces derniers jours est attribuable aux derniers achats chinois, ces derniers ayant profité de la chute des cours. L’USDA a annoncé une vente de 240kt de soja vers la Chine mercredi, puis, hier, de nouveau 130 kt de soja pour la Chine et 164,1 kt pour une destination inconnue (probablement la Chine). Selon les rumeurs, la Chine aurait déjà assuré 85 % de ses livraisons en décembre et près de la moitié pour janvier 2022, alors qu’elle se concentrera sur le Brésil dès février. Par conséquent, les États-Unis peuvent encore conclure plusieurs ventes de soja, mais leur fenêtre d’opportunité se referme rapidement. D’autant plus, que selon un analyste, plus de 50Mt de soja brésilien pourraient être récoltés dès le 15 février.

Colza

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2019 R2020 R2021
03/01/2020 415    
10/01/2020 420    
17/01/2020 400,75    
24/01/2020 410,75    
31/01/2020 400,75    
07/02/2020 386    
14/02/2020 389    
21/02/2020 390,75    
28/02/2020 379,50    
06/03/2020 377    
13/03/2020 359    
20/03/2020 356    
27/03/2020 357,5    
03/04/2020 364,50    
10/04/2020 373    
17/04/2020 370    
24/04/2020 369,75 367,5  
01/05/2020 367,75 367,75  
07/05/2020 370,75 373,5  
15/05/2020 370,5 374,5  
21/05/2020   375,50  
29/05/2020   374,25  
05/06/2020   374,25  
12/06/2020   375,5  
19/06/2020   377  
26/06/2020   374,75  
03/07/2020   378,50  
10/07/2020   386,25  
17/07/2020   383,50  
24/07/2020   382,75  
31/07/2020   386.25  
07/08/2020   381,75  
14/08/2020   378,5  
21/08/2020   383,75  
28/08/2020   388,5  
04/09/2020   386  
11/09/2020   381,50  
18/09/2020   392,75  
25/09/2020   380,25  
02/10/2020   389,50  
09/10/2020   390,75  
16/10/2020   389  
23/10/2020   394,75  
30/10/2020   378  
06/11/2020   406,75  
13/11/2020   411,25  
20/11/2020   413,75  
27/11/2020   415,25  
04/12/2020   412,25  
11/12/2020   414,50  
18/12/2020   418,5  
25/12/2020   420  
01/01/2021   421  
08/01/2021   430  
15/01/2021   433,50  
22/01/2021   432,75  
29/01/2021   435,75  
05/02/2021   436,25  
12/02/2021   453,75  
19/02/2021   468  
26/02/2021   495,25  
05/03/2021   522  
12/03/2021   527  
19/03/2021   527,75  
26/03/2021   522,25  
02/04/2021   517 517
09/04/2021     515,5
16/04/2021     479,75
23/04/2021     510,25
30/04/2021     501,5
07/05/2021     543,5
14/05/2021     536
21/05/2021     532
28/05/2021     524,25
04/06/2021     543,75
11/06/2021     534,75
18/06/2021     483
25/06/2021     511,25
02/07/2021     512,25
09/07/2021     523,75
16/07/2021     549,50
23/07/2021     536,75
30/07/2021     539
06/08/2021     535
13/08/2021     557
20/08/2021     566
27/08/2021     535
03/09/2021     581,25
10/09/2021     587
17/09/2021     605,25
24/09/2021     622
01/10/2021     645,75
08/10/2021     680
15/10/2021     664,25
22/10/2021     687,75
29/10/2021     666,75
05/11/2021     697
12/11/2021     686,50
19/11/2021     679,25
26/11/2021     677,25
03/12/2021     664,00
10/12/2021      
17/12/2021      
24/12/2021      
31/12/2021      

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : 292,50 €/t  janv./mars
R. Bretagne : 281,00 €/t  janv./mars
R. Dunkerque : 292,50 €/t  janv./mars
R. La Pallice : 292,50 €/t  janv./mars 

Orges

R. La Pallice/Rouen : 263,00 €/t  janv./mars
R. Bretagne : 267,00 €/t  janv./mars
Fob Moselle  : 230,60 €/t  janv./mars

Maïs

R. Bretagne : 243,00 €/t  janv./mars

Oléagineux


Colza

R. Rouen : 699,25 €/t avril/juin (var. -6,25 €/t)
Fob Moselle : 664,00 €/t janv./mars (var. -13,25 €/t) ;
666,00 €/t avril/juin

Tournesol

Saint-Nazaire : 590 €/t avril/juin (var. -5,00 €/t)
Bordeaux : 590 €/t avril/juin (var. -10,00 €/t)

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 1 718 $/t déc. (var. -19,03 €/t)
Soja - Rotterdam : 1 435 $/t déc. (var. -43,84 €/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 1 379 $/t déc. (var. -77,94 €/t)
Palme (Fob Kuala Lampur) : 1 221 $/t déc. (var. -14,29 €/t)

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 67,22 $/baril (var.  -15,00 €/t)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,1302 $ (var. 0,01 €/t)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 3 décembre variation*
Blé tendre, décembre 305,50 8,50
Maïs, janvier 259,50 10,25
Colza, février 686,50 -7,75
Huile de Colza, décembre 698,50 0,00
Tourteaux de Colza, décembre 196,25 0,00

 

 CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 3 décembre variation*
Blé tendre, mars 277,76 8,52
Maïs, mars 204,91 3,75
Soja, janvier 413,73 3,62
Huile Soja, janvier 1 189,76 38,86
Tourteaux de Soja, janvier 343,89 -9,66

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 3 décembre variation*
Canola, janvier 716,30 5,74

* les variations sont calculées par rapport au dernier numéro d’actualités agricoles

Activité des ports européen

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-03/12
Cumul France
01/07-03/12
Blé tendre 11 621 903 1 882 953
Farine BT (val. prod.) 212 649 22 153
Blé dur 252 105 17 427
Orge 4 121 772 1 746 408
Maïs 2 453 360 117 738

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-03/12
Cumul France
01/07-03/12
Blé tendre 1 070 772 170
Farine BT (équiv. grain) 70 892 4 504
Blé dur 665 699 16
Maïs 5 167 370 806
Sorgho 4 572 6

Source : Commission Européenne, DG TAXUD