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Hebdo N°18 - Vendredi 05 mai 2017

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Les marchés

Rubriques
marche-bourse

Analyse du marché des céréales

Par Lucile Talleu

Les marchés à terme s’animent


Ble

Le début de la semaine a été marqué par une forte hausse du marché à terme du blé à Chicago : +8€/t ce mardi 2 mai. En cause, des conditions climatiques inquiétantes pour la production de blé américain avec des gelées et des chutes de neige dans certaines régions, qui ont entraîné des mouvements sur les marchés à terme américains et européens. Finalement, les analystes considèrent toujours des prévisions de rendement au-dessus de la moyenne quinquennale dans ces régions, et le marché a perdu les gains engrangés quelques jours plus tôt. Sur le marché physique français, en rendu portuaire, le blé perd 2€ par rapport à la semaine dernière.
En France, Céré’Obs continue d’estimer à la baisse les prévisions de surfaces jugées bonnes à très bonnes : à 75% au 1er mai contre 78% la semaine précédente. Il faudra attendre le rapport de la semaine prochaine pour savoir si les pluies de ces derniers jours ont eu un effet bénéfique sur les cultures. D’ores et déjà, les pluies ne semblent pas avoir été suffisantes dans la grande partie Est de la France.
En date du 27 avril, le CIC n’a pas modifié sa prévision de production pour le blé français pour la prochaine campagne, à 37,7Mt (29,5Mt en 16/17, et 42,4Mt en 15/16). Il en est de même pour les autres pays de l’Union. Seuls le Canada, l’Argentine et l’Afrique du Nord voient leur estimation de production en légère hausse par rapport aux estimations du mois dernier. Au final la production mondiale est revue en hausse de + 1Mt, à 736Mt.
On charge cette semaine des volumes de blé vers l’Algérie (41kt) mais aussi le Sénégal (38kt). Au niveau européen, les exportations de blé s’affichent à 20,7Mt à ce jour, en retrait de -19%. Pour la France, les statistiques publiées par la Commission Européenne montre une activité un peu plus dynamique ces dernières semaines. Pour autant, la France reste derrière l’Allemagne et la Roumanie (cf. graphe).

Maïs

Sur le marché, l’activité portuaire est toujours aussi atone, le maïs français restant trop cher face à ses concurrents. Vers l’Espagne, les flux sont également faibles, ce pays utilisant préférentiellement le maïs local. Sur le marché intérieur, vers les fabricants d’aliments, des affaires se font avec des prix un peu plus attractifs que sur le portuaire.
Le marché à terme de Chicago a suivi les évolutions du blé, et au final reste inchangé sur une semaine, malgré les conditions climatiques qui ont sévi sur une partie de la Corn Belt. Des pluies accompagnées de températures froides inquiètent les opérateurs.
Les semis de maïs en France sont désormais presque terminés. Au 1er mai, ils étaient réalisés à 84% selon Céré’Obs. La pluie salutaire de ces derniers jours a permis in fine des conditions de semis plutôt favorables dans le Sud-Ouest. Le CIC prévoit une production de maïs français à 15,3Mt pour la récolte 2017 (12,1Mt pour la récolte 2016 et 13,7Mt pour la récolte 2015).

Orge

Les chargements d’orges françaises vers les pays tiers
continuent : Maroc, Lybie et Arabie Saoudite. Selon la Commission Européenne, à ce jour, les exportations d’orges françaises s’élèvent à près de 2Mt.
Les conditions de culture de l’orge d’hiver continuent d’inquiéter les opérateurs. Céré’Obs baisse de nouveau la part des surfaces jugées bonnes à très bonnes, à 68% contre 71% la semaine précédente. Paradoxalement, la Commission Européenne a revu à la hausse sa prévision de production d’orges en Europe.

ble-tendre

Blé tendre rendu rouen

Les inquiétudes des opérateurs outre-Atlantique sur les conditions climatiques ont animé les marchés à terme cette semaine.
Au final les cours restent tout de même sur une tendance baissière. Les semis de maïs en France sont presque terminés, dans des conditions in fine plutôt favorables dans le Sud-Ouest.

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2016 R2017
01/04/2016 150  
08/04/2016 151  
15/04/2016 151  
22/04/2016 157  
29/04/2016 155  
06/05/2016 154  
13/05/2016 153  
20/05/2016 154  
27/05/2016 159  
03/06/2016 160  
10/06/2016 165  
17/06/2016 156  
24/06/2016 155  
01/07/2016 152  
08/07/2016 157  
15/07/2016 162  
22/07/2016 167  
29/07/2016 164  
05/08/2016 164  
12/08/2016 166  
19/08/2016 164  
26/08/2016 162  
02/09/2016 158  
09/09/2016 156  
16/09/2016 157  
23/09/2016 160  
30/09/2016 160  
07/10/2016 158  
14/10/2016 161  
21/10/2016 162  
28/10/2016 163,5  
04/11/2016 162  
11/11/2016 161  
18/11/2016 167  
25/11/2016 167  
02/12/2016 162  
09/12/2016 163  
16/12/2016 166  
23/12/2016 166  
30/12/2016 167  
06/01/2017 169,5  
13/01/2017 169 170,5
20/01/2017 169 170
27/01/2017 169 168
03/02/2017 168,5 169
10/02/2017 170 169
17/02/2017 171,5 171
24/02/2017 171,2 172
03/03/2017 173 172
10/03/2017 169 167
17/03/2017 167 164
24/03/2017 162 161
31/03/2017 157,5 159
07/04/2017 156 159
14/04/2017 159,5 162
21/04/2017 156 162
28/04/2017 160 162
05/05/2017 158 160
12/05/2017    
19/05/2017    
26/05/2017    
02/06/2017    
09/06/2017    
16/06/2017    
23/06/2017    
30/06/2017    
07/07/2017    

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : 158 €/t mai/juin ;
NR : 160 €/t juil./août ; 161 €/t août/sept. ; 165 €/t oct./déc
R. Dunkerque : 158 €/t mai/juin ;
NR : 161N €/t juil./août ; 162N €/t août/sept. ; 166N €/t oct./déc
Base Creil : 150 €/t mai/juil. ;
NR : 156 €/t août ; 154A/155V €/t oct./déc
Fob Moselle : 155 €/t mai/juin ; 145 €/t mai/juin (fourrager PS 70 mini) ; 140 €/t mai/juin (PS 68 mini)
NR : 161 €/t oct./déc
 

Orge

R. Rouen : 138 €/t mai/juin
NR : 150 €/t oct./déc
Fob Moselle : 130 €/t mai/juin
NR : 140A €/t oct./déc
Creil : NR : 140 €/t juil. grand gabarit

Maïs

R. Bordeaux : 161 €/t mai/juin
R. La Pallice : 164 €/t mai/juin
Base Creil : 170 €/t mai/juin
D. Poitou Chatente : 161-164 €/t mai/juin

 

Oléagineux


Colza

Fob Moselle : 391 €/t mai/juin (var. -10,50 €/t)

Tournesol

R. Bordeaux : 355 €/t mai/juil. (var. +5,0 €/t)
St-Nazaire : 355 €/t mai/juil. (var. 0,0 €/t)
 

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 838 $/t mai (var. -2,0 $/t)
Soja - Rotterdam : 811 $/t mai (var. +20,0 $/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 793 $/t juin (var. +3,0 $/t)
Palme brute - CAF Rotterdam : 695 $/t mai (var. -15 $/t)

 

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 49,06 $/baril (var. -0,2 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,09 $ (var. 0,00)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 05 mai variation*
Blé tendre, sept. 168,50 0,25
Maïs, juin 173,75 +2,25
Colza, Août 366,00 -1,75
Huile de Colza, juin 775,00 5,00
Tourteaux de Colza, juin 209,50 -3,50

 

CME Europe
(€/t) 05 mai variation*
Blé tendre, sept. 165,25 -1,25

 

CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 05 mai variation*
Blé tendre, juil. 147,74 1,97
Maïs, juil. 132,54 -1,18
Soja, juil. 328,90 5,32
Huile Soja, juil. 658,30 10,10
Tourteaux de Soja, juil. 322,67 3,44

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 27 avril variation*
Canola, mai 357,15 -4,62

* les variations sont calculées par rapport à la cotation de la semaine précédente

Graphe de la semaine

Exportations de blé des principaux pays européens



Source : Commission Européenne

colza-fob-mozelle

Colza Fob Moselle

La Commission Européenne revoit à la baisse la prévision de production de colza dans l’Union, à 22,2Mt contre 22,55Mt précédemment. Au Canada pour le canola, comme aux Etats-Unis pour le soja, les pluies et la neige retardent l’avancement des semis. Malgré tout, le cours de la graine de colza française s’effrite sur la récolte actuelle en raison du repli de l’huile de palme.

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2016 R2017
01/04/2016    
08/04/2016    
15/04/2016    
22/04/2016 367,75  
29/04/2016 368,00  
06/05/2016 368,25  
13/05/2016 368,50  
20/05/2016 370,50  
27/05/2016 372,50  
03/06/2016 374,25  
10/06/2016 382,25  
17/06/2016 372,25  
24/06/2016 359  
01/07/2016 358,5  
08/07/2016 350  
15/07/2016 357  
22/07/2016 363,5  
29/07/2016 358  
05/08/2016 361,25  
12/08/2016 370  
19/08/2016 379,75  
26/08/2016 376,5  
02/09/2016 373,75  
09/09/2016 382,25  
16/09/2016 370,5  
23/09/2016 380,75  
30/09/2016 378,75  
07/10/2016 378  
14/10/2016 384,5  
21/10/2016 395,75  
28/10/2016 405,25  
04/11/2016 399  
11/11/2016 397  
18/11/2016 395,25  
25/11/2016 409  
02/12/2016 412,18  
09/12/2016 416  
16/12/2016 424,75  
23/12/2016 417,25  
30/12/2016 415,25  
06/01/2017 424  
13/01/2017 420,5  
20/01/2017 424,25  
27/01/2017 425  
03/02/2017 418  
10/02/2017 425,25  
17/02/2017 433  
24/02/2017 420  
03/03/2017 424,25  
10/03/2017 420  
17/03/2017 411,75 373,75
24/03/2017 409,5 370
31/03/2017 399,5 366,5
07/04/2017 406 367,25
14/04/2017 401,5 368,75
21/04/2017 400,75 366,75
28/04/2017 401,5 367,5
05/05/2017 391 372,75
12/05/2017    
19/05/2017    
26/05/2017    
02/06/2017    
09/06/2017    
16/06/2017    
23/06/2017    
30/06/2017    
07/07/2017    

Activité des ports européens

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-02/05
Cumul France
01/07-02/05
Blé tendre 20 703 634 4 038 468
Farine BT (val. prod.) 888 124 231 037
Blé dur 1 059 304 194 097
Orge 4 384 780 1 996 492
Maïs 1 923 349 157 589

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 28
01/07-02/05
Cumul France
01/07-02/05
Blé tendre 2 839 776 1 966
Farine BT (équiv. grain) 43 003 7 159
Blé dur 1 475 675 48
Maïs 9 731 358 5 853
Sorgho 91 223 2

Source : Commission Européenne, DG TAXUD

rouen

Activité des ports français

Rouen

168 015 t ont été chargées et déchargées
du 27 avril au 3 mai 2017, dont :

Exportations : 135 821 t

  • Blé tendre : 86 899 t (Portugal : 16 000 t ; Algérie : 41 250 t ;
    Gibraltar : 25 520 t ; Pays-Bas : 4 129 t)
  • Blé fourrager : 15 507 t (Espagne : 5 695 t ; Irlande : 5 862 t ;
    Pays-Bas : 3 950 t)
  • Tourteaux de gluten de blé : 1 866 t (Norvège)
  • Féverolle fourragère : 2 000 t (Norvège)
  • Colza : 3 299 t (Suède)
  • Tourteaux de colza : 9 750 t (Espagne : 6 450 t ; Royaume-Uni : 3 300 t)
  • Orge fourrager : 16 500 t (Algérie)

Importations : 32 194 t

  • Blé dur : 7 194 t (Italie)
  • Colza : 25 000 t (Canada)

 

La Pallice

120 700 t ont été chargées
du 27 avril au 4 mai 2017, dont :

  • Blé vrac : 50 700 t (Maroc : 4 400 t ; Sénégal : 38 000 t ;
    Belgique : 5 000 t ; France : 3 300 t)
  • Orge vrac : 60 000 t (Arabie Saoudite)
  • Céréales mixtes vrac : 10 000 t (Etats-Unis)