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Hebdo N°23 - Vendredi 24 juin 2022

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Les marchés

Rubriques
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Marché des céréales

Analyse par Clara Moley

La production de blé menacée par la sècheresse

La première préoccupation des marchés cette semaine restait les conditions climatiques. Aux Etats Unis, la région centrale continue de manquer de précipitations et les prévisions demeurent sèches ces deux prochaines semaines tandis que la chaleur fait rapidement perdre les sols en humidité. Le Canada lui aussi demeure chaud et sec, de même que la majeure partie des continents européen et sud-américain.

Aux Etats Unis, la récolte de blé d’hiver est évaluée à 31% « bonne/très bonne », en hausse de 1% par rapport à la semaine dernière et vs. 48% l’année dernière. La récolte a atteint 10% vs. 12% en moyenne ces cinq dernières années. Les blés de printemps sont eux considérés à 54% « bons/très bons » vs. 70% en moyenne, et les semis ont atteint 94% vs. 99% en moyenne, ce qui laisse penser que près de 700 acres ne pourront pas être plantés.

En Argentine, les agriculteurs poursuivent les semis dans des conditions de sècheresse difficiles, cela fait désormais six semaines que le pays n’a pas reçu de pluies.

En Europe, la sècheresse menace les potentiels de récolte notamment en Espagne, en Allemagne et en France, où les blés considérés « bons/très bons » ont cependant repris 1% par rapport à la semaine dernière mais restent très en deçà des niveaux de 2021 (66% vs. 81%). L’Italie quant à elle prévoit une baisse de production de 15% par rapport à l’année dernière.

Mais les limites de disponibilité en blé liées aux conditions climatiques ne sont pas la seule source de préoccupation des marchés. Les opérateurs sont en effet inquiets de savoir qui parmi les pays producteurs sera disposé à honorer la demande à l’export.

La dynamique des appels d’offre est ralentie, avec peu de pays aux achats. Cette semaine, la Jordanie a lancé un appel d’offre pour 120kt de blé pour septembre-octobre, et le Bengladesh recherchait un bateau livraison juin. L’Inde quant à elle continue de solliciter plusieurs origines pour tenter d’importer les volumes dont elle a besoin, sans volume reporté cette semaine.  

Les marchés domestiques physiques restent lents, notamment en Europe, où le marché Euronext affichait un rebond en cours de session de 2-3€/t en réponse notamment à la faiblesse de l’euro qui atteignait son plus bas en un mois.

En région mer Noire, la capacité réelle de la Russie à exporter les 40Mt sur lesquelles compte l’USDA soulève les interrogations. Malgré la levée prochaine des quotas à l’exportation et l’annonce par le gouvernement russe de la disponibilité de ce volume pour l’exportation, la valeur du blé russe reste trop élevée pour attirer les acheteurs et il reste très difficile de trouver du fret au départ de la Russie. Les opérateurs surveillent de près les programmes de chargement et nominations de bateaux, qui pour l’instant ne laissent pas présager de la disponibilité de ces volumes. L’origine la plus fiable pour les pays d’Afrique et du Proche Orient demeure pour l’instant l’Europe de l’Ouest.

Blé tendre

Cotation du Blé Tendre Rendu Rouen
(€/t) R2020 R2021
26/06/2020 175  
03/07/2020 180  
10/07/2020 189  
17/07/2020 187  
24/07/2020 184  
31/07/2020 184  
07/08/2020 183  
14/08/2020 182  
21/08/2020 181  
28/08/2020 186  
04/09/2020 186  
11/09/2020 189  
18/09/2020 190  
25/09/2020 191  
02/10/2020 195  
09/10/2020 196  
16/10/2020 204  
23/10/2020 204  
30/10/2020 201  
06/11/2020 205  
13/11/2020 208  
20/11/2020 208  
27/11/2020 209  
04/12/2020 202,81  
11/12/2020 206  
18/12/2020 207,81  
25/12/2020 212  
01/01/2021 214  
08/01/2021 215  
15/01/2021 228  
22/01/2021 230  
29/01/2021 226  
05/02/2021 224,56  
12/02/2021 220,00  
19/02/2021 234,06  
26/02/2021 239  
05/03/2021 229  
12/03/2021 220  
19/03/2021 217  
26/03/2021 209  
02/04/2021 202 195
09/04/2021 204 197
16/04/2021 210 205
23/04/2021 207 218
30/04/2021 234 216
07/05/2021 235 227
14/05/2021 235 214
21/05/2021 230 212
28/05/2021   212
04/06/2021   216
11/06/2021   213,14
18/06/2021   204
25/06/2021   203,64
02/07/2021   208
09/07/2021   198,39
16/07/2021   208
23/07/2021   212,89
30/07/2021   218
06/08/2021   229
13/08/2021   250
20/08/2021   246
27/08/2021   246
03/09/2021   240,50
10/09/2021   241
17/09/2021   252
24/09/2021   252,85
01/10/2021   260
08/10/2021   270,60
15/10/2021   269
22/10/2021   273
29/10/2021   278
05/11/2021   285,35
12/11/2021   295
19/11/2021   293
26/11/2021   304,10
03/12/2021   292,50
10/12/2021   279
17/12/2021   275,35
24/12/2021   269,5
31/12/2021   274
07/01/2022   283
14/01/2022   263
21/01/2022   270
28/01/2022   274
04/02/2022   256
11/02/2022   256
18/02/2022   263
25/02/2022   310
04/03/2022   371
11/03/2022   379
18/03/2022   378
25/03/2022   384
01/04/2022   368
08/04/2022   359
15/04/2022   398,70
22/04/2022   396,45
29/04/2022   375,70
06/05/2022   385,70
13/05/2022   401,45
20/05/2022   410,95
27/05/2022   412
03/06/2022   369,20
10/06/2022   387,39
17/06/2022   400,39
24/06/2022   361,64
01/07/2022    

Graphe de la semaine

CIC : estimation de l’offre et de la demande mondiales



Au 23 juin 2022

colza-fob-mozelle

Marché des oléagineux

Analyse par Clara Moley

Chute vertigineuse pour les marchés des oléagineux

Les marchés ont accusé cette semaine une violente correction à la suite des hausses records constatées ces derniers mois.

Les incertitudes géopolitiques, la reprise du Covid en Chine avec possible nouveau confinement et le contexte économique peu favorable sur fond de crainte de récession font pression sur les marchés boursiers. Par effet domino cela impacte le marché pétrolier et les marchés des oléagineux.

A cela s’ajoute la décision de l’Indonésie de relancer les exportations d’huile de palme, la production étant attendue en hausse en Asie du Sud-Est, pour une demande en repli. Les principaux importateurs ont trouvé des solutions de substitution compte tenu des cours particulièrement élevés des derniers mois. L’impact a donc été fort sur ce marché, en trop plein de disponibilité, qui perd plus de 244 $/t cette semaine.

L’huile de colza et donc la graine ont évolué dans le sillage de l’huile de palme, avec une correction encore plus forte. L’huile de colza accuse un recul de plus de 377 $/t cette semaine tandis que la graine présente une baisse de 96 €/t échéance août sur Euronext à 661,75 €/t, approchant les prix d’octobre 2021.

La baisse a été plus remarquable sur les cours du colza cette semaine car d’autres facteurs sont venus impactés son marché. Le décrochage des prix du canola à Winnipeg en est un. Les semis se terminent au Canada avec des assolements estimés à des niveaux normaux et les conditions climatiques optimales, sont venus soulager la tension sur ce marché qui perd 178 €/t cette semaine échéance novembre.

A cela s’ajoute le lien de ce marché avec les carburants qui le rend extrêmement sensible. La baisse du cours du pétrole, la baisse des cours du biodiesel et les négociations en cours en Allemagne concernant une réduction temporaire d’incorporation de biodiesel ont également pesé sur ce marché.

Sans oublier que les prix atteints par l’huile de colza ces derniers mois ne la rende pas compétitive et n’ont pas permis de soutenir le marché.

Du côté des triturateurs, ils semblent couverts jusqu’à la fin de l’année, la demande sera donc en chute de ce côté, ce qui n’ira pas dans le sens d’une évolution des cours.

C’est le marché du soja qui présente la plus faible baisse cette semaine. Il profite de conditions climatiques jugés comme inquiétantes en fin de semaine dernière avec une vague de chaleur qui frappait les Etats-Unis risquant d’impacter le potentiel de production, ce qui a permis de limiter la baisse des cours. Mais les conditions climatiques s’améliorant, les cours de la graine ont chutés ces 3 derniers jours, dans le sillage de l’huile de soja emmené par l’huile de palme.

Du côté du tournesol, aucun évènement majeur n’est a noté. Les cotations ont suivi la baisse des marchés des autres oléagineux.

Colza

Cotation du Colza Fob Moselle
(€/t) R2020 R2021
26/06/2020 374,75  
03/07/2020 378,50  
10/07/2020 386,25  
17/07/2020 383,50  
24/07/2020 382,75  
31/07/2020 386.25  
07/08/2020 381,75  
14/08/2020 378,5  
21/08/2020 383,75  
28/08/2020 388,5  
04/09/2020 386  
11/09/2020 381,50  
18/09/2020 392,75  
25/09/2020 380,25  
02/10/2020 389,50  
09/10/2020 390,75  
16/10/2020 389  
23/10/2020 394,75  
30/10/2020 378  
06/11/2020 406,75  
13/11/2020 411,25  
20/11/2020 413,75  
27/11/2020 415,25  
04/12/2020 412,25  
11/12/2020 414,50  
18/12/2020 418,5  
25/12/2020 420  
01/01/2021 421  
08/01/2021 430  
15/01/2021 433,50  
22/01/2021 432,75  
29/01/2021 435,75  
05/02/2021 436,25  
12/02/2021 453,75  
19/02/2021 468  
26/02/2021 495,25  
05/03/2021 522  
12/03/2021 527  
19/03/2021 527,75  
26/03/2021 522,25  
02/04/2021 517 517
09/04/2021   515,5
16/04/2021   479,75
23/04/2021   510,25
30/04/2021   501,5
07/05/2021   543,5
14/05/2021   536
21/05/2021   532
28/05/2021   524,25
04/06/2021   543,75
11/06/2021   534,75
18/06/2021   483
25/06/2021   511,25
02/07/2021   512,25
09/07/2021   523,75
16/07/2021   549,50
23/07/2021   536,75
30/07/2021   539
06/08/2021   535
13/08/2021   557
20/08/2021   566
27/08/2021   535
03/09/2021   581,25
10/09/2021   587
17/09/2021   605,25
24/09/2021   622
01/10/2021   645,75
08/10/2021   680
15/10/2021   664,25
22/10/2021   687,75
29/10/2021   666,75
05/11/2021   697
12/11/2021   686,50
19/11/2021   679,25
26/11/2021   677,25
03/12/2021   664,00
10/12/2021   674,50
17/12/2021   740,75
24/12/2021   763
31/12/2021   777
07/01/2022   764,25
14/01/2022   726,75
21/01/2022   723
28/01/2022   746,35
04/02/2022   707,25
11/02/2022   686,75
18/02/2022   715,75
25/02/2022   780
04/03/2022   834,75
11/03/2022   834,75
18/03/2022   956,50
25/03/2022   1006
01/04/2022   965
08/04/2022   981
15/04/2022   1024
22/04/2022   1066,50
29/04/2022   1066,50
06/05/2022   872,25
13/05/2022   850,50
20/05/2022   827,75
27/05/2022   838
03/06/2022   794,75
10/06/2022   778,25
17/06/2022   755,75
24/06/2022   660,25
01/07/2022    

Marchés physiques

Céréales


Blé tendre

R. Rouen : 361,64 €/t juil./sept. (var. -26,25 €/t);
NR : 352,10 €/t oct./dec. (var. -27,00 €/t)
R. Dunkerque : 361,14 €/t juil./sept. (var. -26,25 €/t);
NR : 351,60 €/t oct./dec. (var. -26,50 €/t)
R. La Pallice : 364,14 €/t juil./sept. (var. -27,25 €/t)
NR : 354,60 €/t oct./dec. (var. -25,50 €/t)
R. Bretagne : 352,14 €/t juil./sept. (var. -25,36 €/t);
NR : 3842,60 €/t oct./dec.

Orge

R. Rouen : 316,14€/t juil./sept. (var. -26,25 €/t);
NR : 318,60 €/t oct./dec. (var. -25,50 €/t)
R. Dunkerque : 319,14 €/t juil./sept. (var. -23,75 €/t);
NR : 318,60 €/t oct./dec. (var. -25,50 €/t)
R. La Pallice : 319,14 €/t juil./sept. (var. -26,96 €/t);
NR : 320,60 €/t oct./dec.
R. Bretagne : 321,14 €/t juil./sept. (var. -26,36 €/t)

Maïs

R. Bretagne : 333,66 €/t juil./sept. (var. -24,50 €/t)

Oléagineux


Colza

R. Rouen : 652,50 €/t oct./déc. (var. -107,75 €/t)
Fob Moselle : 660,25 €/t oct./déc. (var. -104,75 €/t)

Tournesol

Saint-Nazaire : 610 €/t juin/août (var. -53,00 €/t)
Bordeaux : 610 €/t juin/août (var. -50,00 €/t)

Huiles Végétales

Colza - Rotterdam : 1 594 $/t juin (var. -337,73 €/t)
Soja - Rotterdam : 1 673 $/t juin (var. -109,08 €/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 1 578 $/t juin (var. -98,33 €/t)
Palme (Fob Kuala Lampur) : 1 073 $/t juin (var. -244,81 €/t)

Indices


Pétrole - WTI New-York, spot : 110,05 $/baril (var. -7,54 €/t)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,0519 $ (var. 0,00 €/t)

Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion

Marchés à terme

EuronexT
(€/t) 24 juin variation*
Blé tendre, sept. 359,00 -38,75
Maïs, août 307,75 -31,75
Colza, août 661,75 -96,00
Huile de Colza, sept. 698,50 0,00
Tourteaux de Colza, sept. 196,25 0,00

 

 CME Etats-Unis
(cotations converties en €/t) 24 juin variation*
Blé tendre, sept. 331,39 -50,13
Maïs, déc. 245,16 -30,38
Soja, nov. 494,15 -45,80
Huile Soja, déc. 1 338,26 -192,91
Tourteaux de Soja, déc. 406,25 -20,94

 

ICE Canada
(cotations converties en €/t) 24 juin variation*
Canola, juil. 627,52 -159,15

* les variations sont calculées par rapport au dernier numéro d’actualités agricoles

Activité des ports européens

Exportations


 Flux physiques en tonnes UE à 27
01/07-19/06
Cumul France
01/07-19/06
Blé tendre 26 675 279 8 157 440
Farine BT (val. prod.) 524 972 71 669
Blé dur 967 250 87 592
Orge 6 852 759 3 250 072
Maïs 5 703 012 457 305

 

Importations


 Flux physiques en tonnes UE à 27
01/07-19/06
Cumul France
01/07-19/06
Blé tendre 2 388 663 266
Farine BT (équiv. grain) 237 980 11 779
Blé dur 1 272 623 64
Maïs 16 050 682 3 715
Sorgho 153 199 30

Source : Commission Européenne, DG TAXUD

port-atlantique-la-rochelle-bandeau

Activité des ports français


 

 

Rouen

160 197 t ont été chargées
du 16 au 22 juin 2022 dont :

Exportations : 160 197 t

  • Blé tendre : 124 776 t (Maroc : 91 275 t ; Algérie : 21 701 t ;
    Royaume-Uni : 8 200 t ; Iralande Eire : 3 600 t)
  • Colza : 11 723 t (Allemagne)
  • Pois Alim. Hum. : 3 150 t (Norvège)
  • Orge de brasserie : 3 000 t (Belgique)
  • Malt : 9 000 t (Afrique du Sud)
  • Blé dur : 8 548 t (Italie)

 


 


 

La Pallice

 

150 440 t ont été chargées
du 16 au 23 juin 2022, dont :

  • Céréales mixtes : 32 440 t (Réunion)
  • Blé vrac : 51 000 t (Italie : 18 000 t ; Angola : 33 000 t)
  • Orge vrac : 67 000 t (Espagne : 4 000 t ; Iran : 63 000 t)